>> 國信證券-電力設備新能源行業(yè)氫能產(chǎn)業(yè)鏈雙周評(1月第1期)：國家推動氫能窯爐能源替代，氫楓寶武攜手鎂基固態(tài)儲氫合作-240113
| 上傳日期： |
2024/1/14 |
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| 743KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
國信證券 |
| 評級： |
超配 |
作者： |
王蔚祺 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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【氫能產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)盤點】
國內(nèi)電解槽招標量：自2023年以來國內(nèi)共計29個電解槽項目招標，招標規(guī)模累計超過2220.5MW，其中堿性電解槽路線2091.5MW，PEM技術路線66MW，SOEC技術路線63MW。2024年初以來暫無招標項目。
國內(nèi)電解槽中標量：自2023年以來國內(nèi)共19個項目完成中標，中標規(guī)模達898MW，其中派瑞氫能/隆基氫能/陽光電源分別中標256.5/202/152MW，占比分別為29%/22%/17%。2024年初以來暫無中標項目。
國內(nèi)氫燃料電池汽車銷量：自2023年以來氫燃料電池車累計銷量達到5508輛。其中2023年12月國內(nèi)氫燃料電池車銷量1512輛，同比+149.1%，環(huán)比+133.7%，2024年初以來暫無氫燃料電池車銷售數(shù)據(jù)。
國內(nèi)氫燃料電池裝機量：自2023年以來國內(nèi)氫燃料電池系統(tǒng)累計裝機約520.8MW，億華通/捷氫科技/重塑能源分別實現(xiàn)裝機103.1/64.1/58.1MW，占比分別為20%/12%/11%。2024年初以來暫無氫燃料電池裝機數(shù)據(jù)。
【行業(yè)動態(tài)】
IEA發(fā)布《2023可再生能源》，預計至2028年全球電解水制氫裝機容量超過46GW。1月12日，國際能源署（IEA）發(fā)布《2023可再生能源》，指出：2023年全球電解水制氫新增裝機容量約2.5GW，預計2024年新增裝機容量約4.9GW，至2028年底全球電解水制氫裝機容量超過46GW，其中中國裝機超過24GW。
國家推動氫能等替代能源在水泥等工業(yè)窯爐中應用。近日，國家發(fā)改委、工信部等十部門聯(lián)合印發(fā)《綠色建材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施方案》，其中指出：1）優(yōu)化用能結構，鼓勵氫能等替代能源在水泥等工業(yè)窯爐中的應用；2）以“零外購電、零化石能源、零一次資源、零碳排放、零廢棄物排放、零一線員工”的“六零”工廠為目標，開展技術攻關和節(jié)能降碳技術集成應用，建設“一零”試點工廠。
氫楓能源與寶武鎂業(yè)開展鎂基固態(tài)儲運氫戰(zhàn)略合作。1月12日，氫楓能源與寶武鎂業(yè)達成戰(zhàn)略合作，包括：1）雙方在鎂基固態(tài)儲氫核心原材料鎂合金的生產(chǎn)制造、加工等環(huán)節(jié)進行深度合作；2）雙方在鎂合金材料生產(chǎn)研發(fā)、儲氫性能、鎂丸安全加工以及鎂丸的材料回收開展合作；3）雙方利用各自的優(yōu)勢與資源，在鎂基固態(tài)儲氫設備市場推廣、應用場景落地等方面展開合作，快速規(guī)模化實現(xiàn)銷售及占領市場。
【投資建議】
綠氫電解槽生產(chǎn)企業(yè)（華光環(huán)能、華電重工、隆基綠能、陽光電源、雙良節(jié)能）。
【風險提示】綠氫政策變動風險，行業(yè)競爭加劇，原材料價格大幅波動。
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