>> 國盛證券-通信行業(yè)CES亮點匯總：人機交互新紀(jì)元-240114
| 上傳日期： |
2024/1/14 |
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| 796KB |
| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
國盛證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
宋嘉吉,黃瀚,趙丕業(yè) |
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距離AIGC爆發(fā)已有一年有余，投資者無不在思考同一類問題：AI是否被禁錮在了“你問我答”的交互范式？AI應(yīng)用的商業(yè)化場景如何落地？本屆CES2024，全球科技廠商各顯神通，AI未來的答案，或藏于人機交互中。
AIPC：普惠AI的最佳落地場景之一。大模型在高通驍龍8Gen3的“帶頭沖鋒”下，正在快速滲透智能手機市場，而在PC端，AI革命亦在悄然進行中?！熬G紅藍(lán)”三家半導(dǎo)體巨頭分別給出了AIPC的答卷。英偉達(dá)已然成為當(dāng)下AI硬件的領(lǐng)導(dǎo)者，正在通過發(fā)力軟件應(yīng)用，進一步獲得消費電子市場的話語權(quán)，推出了ACE數(shù)字人生成工具，可以在云端兩側(cè)的配合下，快速為用戶生成AI數(shù)字人；同時推出Chat With RTX，利用RTX系列消費級顯卡的本地算力，幫助用戶輸出文檔、視頻的摘要總結(jié)。AMD則展示了8040系列筆記本處理器，首次搭載獨立NPU以支持邊緣側(cè)AI的推理任務(wù)。Intel挑戰(zhàn)高通、英偉達(dá)，將推出車載SoC，把PC級CPU、GPU帶到車上，以支持車載AI功能。應(yīng)用側(cè)，PC廠商聯(lián)想、惠普等廠商則進行了AI工作助手應(yīng)用的深度開發(fā)。
AI上車：LLM重新定義人車交互，智能座艙與智能駕駛有望融為一體。軟件定義車輛（SDV）概念，正在帶領(lǐng)汽車走向“會跑的電子產(chǎn)品”，尤其是汽車電動化之后，智能座艙逐漸成為“三電”之外的又一個讓車企內(nèi)卷的領(lǐng)域。高通提出了數(shù)字底盤概念，由智聯(lián)、座艙計算、智能駕駛和車載云服務(wù)四部分組成，并提出了車載AI的四大能力：出行指南、用戶使用手冊、預(yù)測性維修和座艙控制。奔馳、寶馬、大眾緊隨國內(nèi)車企的步伐，紛紛為車機接入LLM，重新定義座艙交互。我們認(rèn)為，隨著車端算力不斷中央化、隨著Transformer模型不斷深入影響智能駕駛的進程，未來智能座艙和智能駕駛有望深度耦合。
AI創(chuàng)意硬件：充分打開無窮的AI想象空間。本屆CES展會，除了手機、PC、汽車、家電等較為“傳統(tǒng)”的領(lǐng)域被AI地毯式落地，許多極具創(chuàng)意的硬件“新物種”也打開了我們對AI的想象邊界。Timekettle發(fā)布了同聲傳譯器，支持20人、5中語言的同步互譯，進一步打破了“巴別塔束縛”；AIGuided Limited推出AI腰帶GUIDi，利用視覺AI和激光雷達(dá)幫助視障人士檢測周圍物體；Flappie推出一款多模態(tài)AI加持下的智能貓門，幫助房主阻止陌生動物進門。
MR：光子賦能空間計算，并充分改善MR設(shè)備的佩戴舒適度。MR基于視頻透視技術(shù)，這意味著MR設(shè)備需要實時計算虛擬APP界面與現(xiàn)實物體的空間結(jié)合，需要展示出虛擬陰影、遮擋關(guān)系等，這就需要激光雷達(dá)提供精確的距離信息，以計算出最佳比例的透視關(guān)系，傳統(tǒng)的雙攝像頭+陀螺儀可以通過算法擬合出距離數(shù)據(jù)，但精確度遠(yuǎn)不如激光雷達(dá)。同時，在激光雷達(dá)的加持下，可以減少MR設(shè)備的眩暈（VAC現(xiàn)象）。
算力——
光通信：中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、太辰光、騰景科技、光庫科技、光迅科技、德科立、聯(lián)特科技、華工科技、源杰科技、劍橋科技、銘普光磁。
算力調(diào)優(yōu)/調(diào)度/租賃：恒為科技、思特奇、中科金財、東方材料、博睿數(shù)據(jù)、中貝通信、中科曙光、中國移動、中國聯(lián)通、中國電信。算力設(shè)備：中興通訊、紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)、盛科通信、菲菱科思、工業(yè)富聯(lián)、寒武紀(jì)。液冷：英維克、申菱環(huán)境、高瀾股份、佳力圖。邊緣算力承載平臺：美格智能、廣和通、移遠(yuǎn)通信。衛(wèi)星通信：中國衛(wèi)通、中國衛(wèi)星、震有科技、華力創(chuàng)通、電科芯片、海格通信。
數(shù)據(jù)要素——
運營商：中國電信、中國移動、中國聯(lián)通。數(shù)據(jù)可視化：浩瀚深度、恒為科技、中新賽克。BOSS系統(tǒng)：亞信科技、天源迪科、東方國信。
風(fēng)險提示：AI發(fā)展不及預(yù)期，算力需求不及預(yù)期，市場競爭風(fēng)險。
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