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AI+：（1）海外來看，本周GPT商店正式上線，關(guān)注應(yīng)用場景的突破和國內(nèi)映射。1月9日，英偉達(dá)推出虛擬人技術(shù)平臺(tái)NVIDIAACE，探索改變玩家在游戲中與NPC的交互模式。此外，CES2024上AI實(shí)現(xiàn)了在軟硬件產(chǎn)品上的多元落地。（2）國內(nèi)來看，1月9日，釘釘正式發(fā)布AI助理產(chǎn)品，有望成為未來AI應(yīng)用的重要入口。
　　數(shù)據(jù)要素：1月11日，財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理的指導(dǎo)意見》，明確構(gòu)建“市場主導(dǎo)、政府引導(dǎo)、多方共建”的數(shù)據(jù)資產(chǎn)治理模式。核心關(guān)注兩個(gè)方面：公共數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理、數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表。
　　投資建議：建議重點(diǎn)關(guān)注平臺(tái)經(jīng)濟(jì)業(yè)績及估值雙修復(fù)機(jī)會(huì)，以及AI+及數(shù)字經(jīng)濟(jì)機(jī)會(huì)。（1）閱文收購騰訊動(dòng)漫、發(fā)布短劇計(jì)劃，公司有較強(qiáng)的內(nèi)容儲(chǔ)備，建議關(guān)注旗下新麗傳媒參與制作的《熱辣滾燙》定檔春節(jié)檔帶來的投資機(jī)會(huì)。24年我們看好線上小額娛樂消費(fèi)業(yè)態(tài)的增長機(jī)會(huì)，如愛奇藝、騰訊音樂、云音樂和芒果超媒?；ヂ?lián)網(wǎng)板塊深度回調(diào)，建議關(guān)注底部位置的美團(tuán)、騰訊、快手、嗶哩嗶哩，以及受益于IP運(yùn)營能力持續(xù)被驗(yàn)證且出海有彈性的泡泡瑪特。（2）騰訊《元夢(mèng)之星》前期營銷投入較大，建議關(guān)注休閑社交類品類的變化。小程序端三七互娛《尋道大千》《靈魂序章》暢銷榜排行穩(wěn)定靠前；在AI驅(qū)動(dòng)上，市場逐步出現(xiàn)與游戲結(jié)合緊密的AI應(yīng)用，例如LayaAir，genlab3d等，建議關(guān)注推出AI應(yīng)用與游戲結(jié)合帶動(dòng)的估值機(jī)會(huì)。同時(shí)建議關(guān)注愷英網(wǎng)絡(luò)、吉比特、巨人網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、姚記科技、完美世界、盛天網(wǎng)絡(luò)、掌趣科技、奧飛娛樂、中手游等。（3）關(guān)注板塊龍頭價(jià)值修復(fù)及績優(yōu)個(gè)股，營銷板塊推薦分眾傳媒；長視頻建議關(guān)注芒果超媒和愛奇藝；在線招聘建議關(guān)注BOSS直聘；線下娛樂建議關(guān)注華立科技；博彩業(yè)績持續(xù)疫后修復(fù)，關(guān)注金沙中國等；文旅建議關(guān)注電廣傳媒控股股東變更后（公司12月13日公告），芒果IP及基因賦能和資源協(xié)同的進(jìn)一步加強(qiáng)，驅(qū)動(dòng)新文旅業(yè)務(wù)開拓，以及游戲和創(chuàng)投等業(yè)務(wù)發(fā)展。（4）教育建議關(guān)注AI+教育、教育數(shù)字化、智慧教育平臺(tái)方向，建議關(guān)注新東方、東方甄選、科德教育、視源股份、佳發(fā)教育、盛通股份等相關(guān)個(gè)股，以及中原傳媒、中南傳媒、鳳凰傳媒、南方傳媒、皖新傳媒等國有出版公司。（5）影視方向，臨近賀歲檔，票房熱度提升。關(guān)注影視板塊的左側(cè)布局機(jī)會(huì)、以及頭部影片帶來的業(yè)績彈性，推薦關(guān)注橫店影視、貓眼娛樂、光線傳媒。（6）AI+方向，大模型多模態(tài)能力持續(xù)演進(jìn)，隨著模型能力邊際持續(xù)提升、接入成本降低，GPTStore上線或?qū)⑼七M(jìn)應(yīng)用側(cè)繁榮，各類AI垂類應(yīng)用已愈發(fā)接近奇點(diǎn)時(shí)刻，繼續(xù)建議關(guān)注邏輯順、有兌現(xiàn)度的標(biāo)的。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：板塊系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)、游戲公司技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)。