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行業(yè)要聞及簡(jiǎn)評(píng)：1）1月8日，根據(jù)Canalys預(yù)測(cè)，2023年全球可穿戴腕帶設(shè)備總銷量為1.86億臺(tái)，增長(zhǎng)2%。2024年，智能手表將以17%的增長(zhǎng)率強(qiáng)勢(shì)反彈。2）1月10日，TrendForce預(yù)計(jì)至2028年消費(fèi)性電子3D感測(cè)VCSEL市場(chǎng)產(chǎn)值上看14.04億美元，2023~2028年復(fù)合成長(zhǎng)率約11%。3）1月11日，TrendForce集邦咨詢預(yù)測(cè)，2024年筆電市場(chǎng)需求力道會(huì)逐季好轉(zhuǎn)，全球筆記本電腦市場(chǎng)將呈現(xiàn)溫和成長(zhǎng)，出貨年成長(zhǎng)率約3.6%，達(dá)1.72億臺(tái)。
　　一周行情回顧：本周，美國(guó)費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)和中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體指數(shù)均呈上漲趨勢(shì)。2024年1月12日，美國(guó)費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)為4052.42，周漲幅為3.02%，中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體指數(shù)為405.37，周漲幅為1.01%。本周，申萬(wàn)半導(dǎo)體指數(shù)下跌4.77%，跑輸滬深300指數(shù)3.42個(gè)百分點(diǎn)；自2023年年初以來(lái)，半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)下跌16.49%，跑輸滬深300指數(shù)1.32個(gè)百分點(diǎn)。
　　投資建議：我們認(rèn)為當(dāng)前消費(fèi)電子有所回暖，半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，此外，AI帶來(lái)的算力產(chǎn)業(yè)鏈也將持續(xù)受益，半導(dǎo)體行業(yè)當(dāng)前處于周期筑底階段，待下游行情復(fù)蘇，將推動(dòng)半導(dǎo)體新一輪上升周期，看好行情復(fù)蘇及AI算力產(chǎn)業(yè)鏈兩條主線。推薦卓勝微、芯碁微裝、北方華創(chuàng)、中科飛測(cè)、華海清科、鼎龍股份等；關(guān)注AI+半導(dǎo)體投資機(jī)會(huì)，推薦芯原股份、源杰科技、長(zhǎng)光華芯。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)上升。2）政策支持力度可能不及預(yù)期。3）市場(chǎng)需求可能不及預(yù)期。4）國(guó)產(chǎn)替代可能不及預(yù)期。