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主要觀點(diǎn)
　　供應(yīng)方面，12月工業(yè)硅產(chǎn)量如期下降至34.97萬噸，周度開工和產(chǎn)量在三大主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量小幅下滑的情況下走低。新疆地區(qū)減產(chǎn)企業(yè)復(fù)工時(shí)間未定。整體供應(yīng)端下滑確定性高。
　　從需求的角度來看，12月需求向好，無論是多晶硅還是有機(jī)硅產(chǎn)量均環(huán)比增加。雖1月為需求淡季，但多晶硅排產(chǎn)繼續(xù)小幅增加至16萬噸，有機(jī)硅需求尚好，利潤有所恢復(fù)。出口有好轉(zhuǎn)跡象，無論工業(yè)硅出口還是有機(jī)硅出口均回升。
　　從平衡表的角度來看，12月數(shù)據(jù)逐步出爐，目前來看，2023年12月平衡情況與之前推測接近，調(diào)整不大。1季度預(yù)計(jì)供應(yīng)缺口仍存，有利于支撐現(xiàn)貨價(jià)格走強(qiáng)。1月供需雙弱，供應(yīng)端的下行較為確定，需求好于前期悲觀預(yù)期。
　　現(xiàn)貨走弱，期貨下跌，基差走強(qiáng)。倉單增幅較大，周四有小量倉單流出。關(guān)注基差走強(qiáng)后倉單流出的影響。綜合來看，成本上行，供應(yīng)下降，需求好于前期預(yù)期，目前現(xiàn)貨庫存下降，但倉單持續(xù)增加，期貨價(jià)格跌至成本線，少量多單持有觀望。