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摘要：
　　原料端，厄瓜多爾暴亂再次擾動(dòng)銅精礦市場(chǎng)情緒，持貨商不斷下調(diào)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)，進(jìn)口銅精礦加工費(fèi)報(bào)價(jià)環(huán)比大減18%至47.63美元/噸。不過(guò)據(jù)SMM調(diào)研，目前銅陵有色旗下位于厄瓜多爾的Mirador銅礦的生產(chǎn)和轉(zhuǎn)運(yùn)并未受到影響。廢銅端，近期持貨商回籠資金清庫(kù)存需求較高，推動(dòng)廢銅市場(chǎng)成交好轉(zhuǎn)，但持貨商表示紅海事件或影響2、3月份廢銅進(jìn)口。冶煉端，粗銅加工費(fèi)保持800元/噸低位，進(jìn)口粗銅加工費(fèi)持平105美元/噸。西南銅業(yè)受搬遷影響于2023年12月30日開始有序停產(chǎn)。新項(xiàng)目初步計(jì)劃電解系統(tǒng)2024年5月建成投產(chǎn)、火法系統(tǒng)8月投料。預(yù)計(jì)短期粗銅供應(yīng)難改緊張局面。需求端，精銅桿開工率為73.74%，較上周回升10.47個(gè)百分點(diǎn)，再生銅桿開工率為37.74%，較上周回落0.14個(gè)百分點(diǎn)。本周在銅價(jià)走低提振下游需求以及元旦停工企業(yè)復(fù)產(chǎn)的背景下，精銅桿開工出現(xiàn)回升，但從企業(yè)反饋來(lái)看，開工率回升屬暫時(shí)性因素，下游備庫(kù)情緒持續(xù)性不強(qiáng)，對(duì)后市需求并不樂(lè)觀。此外新能源產(chǎn)業(yè)鏈庫(kù)存仍處消化階段，新增訂單表現(xiàn)乏力，加之1月中旬電池廠陸續(xù)進(jìn)入春節(jié)假期，需求疲軟下，SMM預(yù)計(jì)1月銅箔整體產(chǎn)量將繼續(xù)下滑。庫(kù)存方面，LME銅庫(kù)存15.58萬(wàn)噸，環(huán)比減7350噸，較去年同期增加7萬(wàn)噸，分地區(qū)看，歐洲地區(qū)減75噸，亞洲地區(qū)減150噸，美洲地區(qū)減7125噸。COMEX庫(kù)存減30噸至1.77萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨庫(kù)存7.2（-0.49）萬(wàn)噸，同比減4萬(wàn)噸。全球庫(kù)存總計(jì)25.47萬(wàn)噸，環(huán)比減1.16萬(wàn)噸，同比減7萬(wàn)噸。整體來(lái)看，在全球政局動(dòng)蕩、貿(mào)易摩擦、地緣沖突頻發(fā)的背景下，礦端生產(chǎn)干擾不減，加之冶煉產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，市場(chǎng)對(duì)后市銅精礦供應(yīng)緊張不斷發(fā)酵，現(xiàn)貨報(bào)價(jià)持續(xù)下調(diào)。需求端，下游備庫(kù)意愿不足，加工企業(yè)新增訂單有限，市場(chǎng)對(duì)后市并不樂(lè)觀，此外新能源產(chǎn)業(yè)鏈仍處消耗庫(kù)存階段，消費(fèi)增量有限。預(yù)計(jì)銅價(jià)短期仍以震蕩為主。
　　本周關(guān)注點(diǎn)：
　　節(jié)前備庫(kù)情緒；美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期；國(guó)內(nèi)貨幣政策