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投資要點
　　事件一：HPE或以140億美元收購瞻博網絡，雙方將在產品組合增強互補。
　　點評：我們認為HPE收購瞻博網絡將在四大領域產生互補增強競爭實力，一是HPE將大幅增強運營商級路由器的實力；二是HPE的交換機和WLAN業(yè)務將與瞻博網絡強強聯(lián)合以對抗思科、Arista；三是HPE看好瞻博網絡的AIOps能力以增強綜合競爭實力；四是瞻博網絡將復用HPE在全球成熟的營銷網絡優(yōu)勢。一方面，全球網絡設備收購整合繼續(xù)成為趨勢，另一方面云數據中心AI交換機快速增長，數據中心交換機成為兵家必爭之地。我們建議關注AI交換機研發(fā)布局領先的國內網絡三巨頭：紫光股份、銳捷網絡、中興通訊。
　　事件二：榮耀Magic6pro手機1月11日發(fā)布，搭載自研鴻燕衛(wèi)星通信技術。
　　點評：榮耀Magic6pro衛(wèi)星通信仍然采用了天通雙模手機技術方案，我們認為短期看高端機天通+短報文雙模，中高端機短報文單模將成為手機直聯(lián)衛(wèi)星主要方案。目前國內具有衛(wèi)星通信相關芯片供應能力的廠商有54所、電科芯片、華力創(chuàng)通、海格通信等。此外，除了芯片調優(yōu)，天線設計、散熱設計方面有望成為各大手機廠商創(chuàng)新之處，建議關注主流手機天線ODM廠商。
　　事件三：引力一號海上首飛成功，創(chuàng)全球最大固體運載火箭紀錄。
　　點評：與液體火箭相比，固體火箭結構簡單，生產組裝更快，雖然比沖較低，但在可回收液體火箭還不成熟的情況下，研發(fā)低成本大運力固體火箭也不失為一種方案，此次引力一號發(fā)射就攻克了批量化-低成本-大承載中大型火箭結構及光之設計制造，創(chuàng)下國內運力最大民商運載火箭紀錄。國內民營商業(yè)火箭陸續(xù)發(fā)射成功，不斷突破一箭多星運載能力，且海上發(fā)射更加靈活機動，將極大補充國內衛(wèi)星運力，加快低軌衛(wèi)星互聯(lián)網的發(fā)射組網。
　　市場整體：本周（2024.01.08-2024.01.14）市場整體下跌，創(chuàng)業(yè)板指數-0.81%、深證成指-1.32%、滬深300 -1.35%、上證綜指-1.61%、申萬通信-3.21%、科創(chuàng)板指數-3.64%。細分板塊中，周度表現前三板塊為連接器（-0.2%）、控制器（-0.6%）、光纜海纜（-1.6%）。從個股情況看，意華股份、網宿科技、源杰科技、振邦智能、海格通信漲幅領先，漲幅分別為+8.40%、+4.07%、+3.45%、+1.44%、+0.67%。美格智能、光迅科技、永貴電器、瑞可達、東土科技跌幅居前，跌幅分別為-9.35%、-7.74%、-7.11%、-6.38%、-6.20%。
　　風險提示：
　　海外云廠商AI投資不及預期，國內網絡廠商海外拓展不及預期，低軌衛(wèi)星發(fā)展進展不及預期，手機直聯(lián)衛(wèi)星技術路線不確定，外部制裁升級。