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上周（0108-0112）上證綜指下降1.6%，SW醫(yī)藥生物下降2.7%，漲跌幅在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第24。生物醫(yī)藥板塊表現(xiàn)前三的分別是醫(yī)療服務(wù)(+0.8%)、醫(yī)療器械(-2.3%)、化學(xué)制劑(-2.6%)。個(gè)股漲幅前三為福瑞股份(+12.1%)、艾迪藥業(yè)(+6.6%)、*ST太安(+5.6%)；個(gè)股跌幅前三為太極集團(tuán)(-14.7%)、常山藥業(yè)(-14.1%)、浙江震元(-13.3%)。
　　 2024年JPM大會(huì)落幕，中國(guó)創(chuàng)新藥加速全球化步伐。1月8日至11日，第42屆摩根大通醫(yī)療健康年會(huì)（J.P. Morgan Healthcare Conference，以下簡(jiǎn)稱“JPM大會(huì)”）在美國(guó)加利福尼亞州舊金山舉行，此次JPM大會(huì)，有400多家藥企參加，其中近30家中國(guó)藥企，包括一眾傳統(tǒng)藥企和生物技術(shù)公司，包括百濟(jì)神州、再鼎醫(yī)藥、亞盛醫(yī)藥、傳奇生物、榮昌生物、中生制藥等，國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)的全球化醫(yī)藥創(chuàng)新步伐加速。傳奇生物已經(jīng)建立了3個(gè)核心技術(shù)平臺(tái)，同時(shí)搭建了包含8個(gè)在研產(chǎn)品的研發(fā)管線，用于治療惡性血液瘤和實(shí)體腫瘤，公司唯一一款商業(yè)化產(chǎn)品CARVYKTI產(chǎn)品凈銷售額在2023年三季度已達(dá)到1.52億美元，同比2022年第三季度增長(zhǎng)高達(dá)176%。中生制藥已成為中國(guó)最大的處方藥企業(yè)，2022年收入290億元，凈利潤(rùn)50億元。自2018年開(kāi)始，公司創(chuàng)新藥收入占比已經(jīng)開(kāi)始逐年提高，預(yù)期到2030年公司創(chuàng)新分子數(shù)量將超過(guò)40個(gè)，創(chuàng)新藥收入占總收入比重將達(dá)到60%。中生制藥擁有國(guó)內(nèi)最大的商業(yè)化團(tuán)隊(duì)，通過(guò)廣闊的銷售覆蓋網(wǎng)絡(luò)、強(qiáng)大的生產(chǎn)和研發(fā)能力，公司可以與海內(nèi)外藥企達(dá)成戰(zhàn)略合作，2024年公司目標(biāo)完成5筆BD交易。
　　 2023年以來(lái)醫(yī)藥ETF規(guī)模繼續(xù)增長(zhǎng)，華寶中證醫(yī)療ETF市場(chǎng)認(rèn)可度較高。至1月12日，醫(yī)藥相關(guān)主題ETF總規(guī)模達(dá)900億元，較上年同期增長(zhǎng)60%。從單只基金的規(guī)模來(lái)看，華寶中證醫(yī)療ETF、易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF規(guī)模顯著大于其他ETF基金，其中華寶中證醫(yī)療ETF規(guī)模已達(dá)270億元，排名第一，市場(chǎng)認(rèn)可度較高。
　　海通醫(yī)藥2024年1月組合表現(xiàn)。恒瑞醫(yī)藥、愛(ài)爾眼科、新產(chǎn)業(yè)、康華生物、天壇生物、泰格醫(yī)藥、老百姓、邁瑞醫(yī)療、智飛生物、藥明康德（排名不分先后）。1月組合至今平均下跌7.5%，同期全指醫(yī)藥下跌6.1%，組合跑輸醫(yī)藥指數(shù)1.3pct，其中月度組合漲跌幅排名前三的依次是老百姓(1.2%)、藥明康德(-1.3%)、邁瑞醫(yī)療(-4.7%)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。政策推進(jìn)不達(dá)預(yù)期，醫(yī)?？刭M(fèi)加劇風(fēng)險(xiǎn)，估值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，疫情繼續(xù)發(fā)展帶來(lái)全球經(jīng)濟(jì)震蕩風(fēng)險(xiǎn)。