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擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債7.5億元加快南通利柏特重工項(xiàng)目建設(shè)，提升公司總裝能力。公司公告可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案，擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債，募集資金總額不超過(guò)人民幣7.5億元，募集資金將投資于南通利柏特重工項(xiàng)目，該項(xiàng)目投資總額約12.95億元。公司目前在張家港、湛江已擁有兩大生產(chǎn)基地，而本項(xiàng)目擬在南通市通州灣示范區(qū)內(nèi)新建生產(chǎn)廠區(qū)，主要生產(chǎn)制造應(yīng)用于核電工程、石油化工、醫(yī)藥電子、海洋海工、礦山機(jī)械等行業(yè)的大型模塊。本項(xiàng)目的實(shí)施一方面有利于解決原有生產(chǎn)基地的場(chǎng)地限制，便于公司承接更大規(guī)模的裝置項(xiàng)目，有利于公司提升同步開(kāi)展多個(gè)模塊的制造能力，從而縮短大型裝置項(xiàng)目的制造周期，提高生產(chǎn)效率；另一方面有利于公司規(guī)劃、協(xié)調(diào)不同模塊項(xiàng)目的制造，優(yōu)化場(chǎng)地布局，進(jìn)一步提升公司工業(yè)模塊設(shè)計(jì)和制造業(yè)的制造和總裝能力。
　　近期訂單密集落地，支撐公司未來(lái)收入及業(yè)績(jī)持續(xù)快速增長(zhǎng)。根據(jù)公司公眾號(hào)，公司2024年1月14日與浙江拓烯光學(xué)新材料有限公司簽訂《7000噸/年SOOC項(xiàng)目總承包合同協(xié)議書(shū)》及《41000噸/年光學(xué)樹(shù)脂項(xiàng)目施工總承包合同》，合同總額約6.5億元。此外，公司近期在聯(lián)華林德、優(yōu)歐辟、中化藍(lán)天霍尼韋爾、科思創(chuàng)、沙多瑪、UOP、張家港瓦克、奎克化學(xué)、茂名液空、眉山雅保等多個(gè)項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)中勝出，近期公司承接多個(gè)訂單有助于支撐公司未來(lái)收入及業(yè)績(jī)的快速增長(zhǎng)，此外，我們判斷長(zhǎng)期仍有足額訂單等待公司承接。
　　盈利預(yù)測(cè)及投資建議。公司在2022年訂單的快速增長(zhǎng)下，近兩年業(yè)績(jī)有望逐步釋放，此外，公司近期新簽訂單加速。所以我們預(yù)計(jì)公司23-25年歸母凈利潤(rùn)保持快速增長(zhǎng)，分別為1.95/2.74/3.65億元，業(yè)績(jī)連續(xù)高增，參考可比公司估值水平（24年P(guān)E約18.6倍），給予公司24年19倍PE估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值11.61元/股，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求放緩；南通項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期；資金實(shí)力不足。