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事件：公司發(fā)布2023年12月產(chǎn)銷快報(bào)，12月公司總銷量34.1萬輛，同比+45.0%，23年累計(jì)銷量302.4萬輛，同比+61.9%；其中純電動(dòng)乘用車12月銷量19.1萬輛，同比+70.4%，23年累計(jì)銷量157.5萬輛，同比+72.8%，插混乘用車12月銷量14.9萬輛，同比+21.8%，23年累計(jì)銷量143.8萬輛，同比+52.0%。12月海外銷售新能源乘用車3.6萬輛。
　　全價(jià)格帶布局形成，高端品牌上量：公司23年累計(jì)銷量302.4萬輛，完成300萬輛年度目標(biāo)。分品牌來看，12月王朝+海洋銷量32.2萬輛，同比+40.7%，23年累計(jì)銷量287.7萬輛，同比+55.3%，王朝+海洋網(wǎng)中23年新車型海鷗、宋L等表現(xiàn)亮眼，其中主流代步車海鷗12月銷量5.05萬輛，23年累計(jì)28萬輛；宋L上市首月銷量破萬。12月騰勢銷量1.2萬輛，同比+98.8%，23年累計(jì)銷量12.8萬輛；12月仰望（仰望U8）銷量1593輛，環(huán)比+290.4%，方程豹（豹5）銷量5086輛，環(huán)比+712.5%，高端化成效初現(xiàn)。展望未來，公司王朝海洋網(wǎng)將憑借已有爆款與強(qiáng)勢新車型繼續(xù)保持競爭力，個(gè)性化與高端化品牌打開細(xì)分市場空間，將貢獻(xiàn)銷量增量并增厚盈利。
　　出口高速增長，海外產(chǎn)能建設(shè)加速：12月比亞迪出口乘用車3.6萬輛，同比+218.9%。23年出口共計(jì)24.3萬輛，同比+334.2%，目前已覆蓋全球六大洲的70多個(gè)國家和地區(qū)。23年以來比亞迪攜5款車型進(jìn)入19個(gè)歐洲國家，累計(jì)開店超230家。11月29日比亞迪攜其目前在泰國銷售的ATTO 3（元PLUS）、DOLPHIN（海豚）、SEAL（海豹）三款車型以及騰勢N7、仰望U8亮相第四十屆泰國國際汽車博覽會(huì)；展覽期間獲5455臺(tái)訂單。此外，12月比亞迪進(jìn)入南美洲巴拉圭、中東巴林市場。產(chǎn)能建設(shè)方面，12月比亞迪宣布將在匈牙利賽格德市建設(shè)新能源汽車整車生產(chǎn)基地，將深化公司歐洲布局。展望未來，公司產(chǎn)品出海與海外產(chǎn)能建設(shè)加速，出口將助力公司整體銷量繼續(xù)向上。
　　投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤304.96/458.89/636.78億元。對(duì)應(yīng)PE分別為17.83/11.85/8.54倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新車型銷量不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、海外擴(kuò)張的不確定性