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2023年12月公樁新增10.0萬(wàn)臺(tái)，同/環(huán)比+51.2%/-0.9%。根據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟微信公眾號(hào)，2023年12月公共充電基礎(chǔ)設(shè)施新增10.0萬(wàn)臺(tái)，同/環(huán)比+51.2%/-0.9%。其中：1）充電樁：截至12月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共充電樁272.6萬(wàn)臺(tái)，其中直流充電樁120.3萬(wàn)臺(tái)、交流充電樁152.2萬(wàn)臺(tái)；2）充電量：2023年12月全國(guó)充電總電量約38.1億度，較11月增長(zhǎng)2.7億度，同/環(huán)比+78.1%/+7.5%；3）樁車(chē)增量比：2023年全年充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為338.6萬(wàn)臺(tái)，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量949.5萬(wàn)輛，樁車(chē)增量比為1：2.8。
　　12月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量119.1萬(wàn)輛，同比+46.4%。根據(jù)中汽協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)微信公眾號(hào)，2023年12月新能源汽車(chē)產(chǎn)/銷(xiāo)為117.2萬(wàn)輛/119.1萬(wàn)輛，同比+47.5%/+46.4%，滲透率達(dá)到37.7%。其中，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量108.0萬(wàn)輛，同/環(huán)比+47.5%/+16.2%；新能源汽車(chē)出口11.1萬(wàn)輛，同/環(huán)比+36.5%/+15.2%。2023年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為949.5萬(wàn)輛，同比+37.9%。其中，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量829.2萬(wàn)輛，同比+33.5%；出口120.3萬(wàn)輛，同比+77.6%。
　　蔚來(lái)上海首批V2G目充站正式投運(yùn)，換電業(yè)務(wù)達(dá)成三項(xiàng)戰(zhàn)略合作。根據(jù)蔚來(lái)微信公眾號(hào)，1月9日蔚來(lái)上海首批10座V2G目充站正式投運(yùn)，V2G（雙向逆變式充電技術(shù)）使電動(dòng)車(chē)不僅可以從電網(wǎng)獲取電力充電，還可以將車(chē)載電池中的電能反饋到電網(wǎng)中，V2G的應(yīng)用可實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車(chē)的分布式移動(dòng)儲(chǔ)能單元功能，在用電低谷時(shí)充電，在用電高峰時(shí)向外放電。此外1月11日在安徽省委省政府的大力支持下，中安能源（安徽）有限公司正式揭牌成立，安徽省能源集團(tuán)、安徽省交控集團(tuán)和蔚來(lái)達(dá)成戰(zhàn)略合作，支持新設(shè)立的中安能源建設(shè)1000座儲(chǔ)充換一體站，并將在儲(chǔ)充換產(chǎn)業(yè)涉及的電池標(biāo)準(zhǔn)、充換電技術(shù)、電池資產(chǎn)管理及運(yùn)營(yíng)、新型電力系統(tǒng)合作、儲(chǔ)充換設(shè)備生產(chǎn)制造相關(guān)供應(yīng)鏈合作等方面開(kāi)展全方位、多層次的深度戰(zhàn)略合作。同時(shí)蔚來(lái)與江淮汽車(chē)集團(tuán)、奇瑞汽車(chē)分別簽署了換電戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，將在電池標(biāo)準(zhǔn)、換電技術(shù)、換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)方面開(kāi)展全方位、多層次的深度戰(zhàn)略合作。
　　充電樁景氣度高企，國(guó)內(nèi)+海外空間廣闊。據(jù)wind援引公安部數(shù)據(jù)，截至2023年12月底，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)保有量達(dá)2041萬(wàn)輛，保有量快速提升催生充電需求，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)入發(fā)展快車(chē)道。據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟微信公眾號(hào)數(shù)據(jù)，截至2023年12月，國(guó)內(nèi)公樁保有量為272.6萬(wàn)臺(tái)，1-12月國(guó)內(nèi)新增公樁92.9萬(wàn)臺(tái)，同比+42.7%。歐美市場(chǎng)空間廣闊，根據(jù)AFDC數(shù)據(jù)，美國(guó)截止1月14日公樁保有量為16.2萬(wàn)個(gè)，直流快充占比為23.5%，2023年初至截止日累計(jì)新增公樁2.6萬(wàn)臺(tái)，2023年1-10月電車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量為122.1萬(wàn)輛（來(lái)源為Marklines）；根據(jù)Alternative-fuels-observatory數(shù)據(jù)，截止Q3歐盟公樁保有量為59.3萬(wàn)個(gè)，直流占比為12.0%，新增公樁14.6萬(wàn)臺(tái)，同期電車(chē)銷(xiāo)量為213.3萬(wàn)輛。我們預(yù)計(jì)歐美樁端建設(shè)有望提速，疊加大功率直流快充占比提升，海外市場(chǎng)空間廣闊。
　　投資建議。國(guó)內(nèi)政策+需求發(fā)力，充電樁建設(shè)年內(nèi)高景氣度，中長(zhǎng)期出口歐美及直流樁占比提升進(jìn)一步打開(kāi)空間。建議關(guān)注直流占比高的整樁企業(yè)及模塊企業(yè):綠能慧充、金冠股份、通合科技、盛弘股份、道通科技、金冠電氣、利和興、泰永長(zhǎng)征、特銳德、香山股份、歐陸通、英可瑞、沃爾核材、永貴電器、炬華科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。新能源汽車(chē)下游不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；充電樁補(bǔ)貼政策不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。