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環(huán)保觀點(diǎn)：五部門推進(jìn)水泥、焦化行業(yè)超低排放改造
　　1）2024年1月15日，生態(tài)環(huán)境部等五部門發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施水泥行業(yè)超低排放的意見》及《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施焦化行業(yè)超低排放的意見》，主要目標(biāo)包括：到2025年底，重點(diǎn)區(qū)域力爭50%水泥熟料產(chǎn)能完成改造，區(qū)域內(nèi)大型國有企業(yè)集團(tuán)基本完成有組織、無組織超低排放改造；重點(diǎn)區(qū)域力爭60%焦化產(chǎn)能完成改造。到2028年底，重點(diǎn)區(qū)域水泥熟料企業(yè)基本完成改造，全國力爭80%水泥熟料產(chǎn)能完成改造；全國力爭80%焦化產(chǎn)能完成改造。2）《指導(dǎo)意見》在2021年《中共中央國務(wù)院關(guān)于深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見》和2023年《空氣質(zhì)量改善行動計(jì)劃》基礎(chǔ)上，綜合采取稅收、價(jià)格、金融、環(huán)保等政策，多措并舉推進(jìn)水泥和焦炭兩大大氣污染防治重點(diǎn)行業(yè)的超低排放。3）政策對于達(dá)到超低排放改造要求的企業(yè)加大支持力度，或?qū)⒓铀偎嗪徒够袠I(yè)落后產(chǎn)能淘汰。4）水泥和焦化行業(yè)碳減排政策壓力增強(qiáng)，相關(guān)污染治理公司有望受益，建議關(guān)注具有獨(dú)家鋼渣捕捉CO2技術(shù)的光伏制程污染治理龍頭：仕凈科技。
　　專精特新觀點(diǎn)：前五批專精特新“小巨人”企業(yè)累積1.27萬家
　　2018年以后，我國加大對專精特新企業(yè)的培育力度，促進(jìn)中小企業(yè)向“專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化”發(fā)展，力圖實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)及關(guān)鍵領(lǐng)域“補(bǔ)短板”、“鍛長板”、“填空白”的目標(biāo)。專精特新企業(yè)培育聚焦工業(yè)“四基”領(lǐng)域或制造強(qiáng)國十大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，截至2023年7月已培育專精特新“小巨人”企業(yè)12668家，其中A股上市公司超900家（上市公司本身為專精特新企業(yè)）。各省市陸續(xù)出臺政策大力支持國家級、省級、市級專精特新企業(yè)培育，鼓勵中小企業(yè)加大研發(fā)力度，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化、高質(zhì)量發(fā)展?？紤]政策支持力度及需求迫切性，建議關(guān)注國產(chǎn)替代領(lǐng)域：部分制造業(yè)“卡脖子”領(lǐng)域存在進(jìn)口依賴度較高等問題。貿(mào)易摩擦背景下，核心零部件等國產(chǎn)替代需求愈發(fā)強(qiáng)烈?！吨袊圃?025》提出，到2025年70%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實(shí)現(xiàn)自主保障。政策鼓勵下，我們認(rèn)為具有核心競爭力的替代產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)程有望加速，帶動相關(guān)企業(yè)快速成長。
　　行業(yè)評級及投資策略：環(huán)保行業(yè)部分細(xì)分賽道中短期需求提高，行業(yè)整體估值低于近一年均值；“專精特新”企業(yè)培育需求緊迫，政策支持力度大，有利于行業(yè)內(nèi)企業(yè)快速發(fā)展，基于此我們維持環(huán)保&專精特新行業(yè)“推薦”評級
　　本周建議關(guān)注：仕凈科技（買入）、坤恒順維（買入）、普源精電（買入）、廣鋼氣體（增持）、信測標(biāo)準(zhǔn)（未評級）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地進(jìn)度不及預(yù)期；上市公司訂單增速不及預(yù)期；稅收優(yōu)惠制度變化；疫情反復(fù)影響；重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績不及預(yù)期。