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周度評(píng)估及策略推薦
　　◆供應(yīng)：銅精礦現(xiàn)貨加工費(fèi)延續(xù)較快下調(diào)，當(dāng)前已降至絕對(duì)低位，原料供應(yīng)維持偏緊。消息面，Enami公司決定關(guān)閉其位于智利Paipote的銅冶煉廠，該廠產(chǎn)能12萬(wàn)噸/年，2022年產(chǎn)量6.8萬(wàn)噸；墨西哥官方數(shù)據(jù)顯示，該國(guó)2023年11月銅產(chǎn)量3.7萬(wàn)噸，降12.4%，前11個(gè)月產(chǎn)量下降1.2%。
　　◆庫(kù)存：三大交易所庫(kù)存減少0.1萬(wàn)噸，其中上期所庫(kù)存增加0.3至5.1萬(wàn)噸，LME庫(kù)存減少0.7至15.1萬(wàn)噸，COMEX庫(kù)存增加0.3至2.2萬(wàn)噸。上海保稅區(qū)庫(kù)存環(huán)比持平?，F(xiàn)貨方面，LME市場(chǎng)Cash/3M貼水97.5美元/噸，國(guó)內(nèi)上海地區(qū)現(xiàn)貨由升水轉(zhuǎn)為貼水30元/噸。
　　◆進(jìn)出口：上周?chē)?guó)內(nèi)現(xiàn)貨進(jìn)口窗口關(guān)閉，洋山銅溢價(jià)小幅下滑，進(jìn)口清關(guān)需求減弱。海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，12月精煉銅凈進(jìn)口量為32.8萬(wàn)噸，環(huán)比減少3.8萬(wàn)噸，同比下降7.5%。2023年累計(jì)凈進(jìn)口344.1萬(wàn)噸，同比減少6.0%。
　　◆需求：國(guó)內(nèi)下游需求邊際反彈，上周精銅制桿企業(yè)開(kāi)工率環(huán)比提升。現(xiàn)貨市場(chǎng)成交隨著銅價(jià)走高而受抑制。廢銅方面，上周?chē)?guó)內(nèi)精廢價(jià)差擴(kuò)大，廢銅替代優(yōu)勢(shì)提高，當(dāng)周廢銅桿開(kāi)工率下滑，替代量減少。