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從“中特估”到“領(lǐng)市管”，央國(guó)企上市公司估值修復(fù)。
　　1月24日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委產(chǎn)權(quán)管理局負(fù)責(zé)人謝小兵在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，進(jìn)一步研究將市值管理納入中央企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核（簡(jiǎn)稱“領(lǐng)市管”）。此項(xiàng)政策有利于鼓勵(lì)央國(guó)企領(lǐng)導(dǎo)提高和資本市場(chǎng)溝通的力度，進(jìn)一步引導(dǎo)市場(chǎng)合理預(yù)期，促進(jìn)股票市場(chǎng)價(jià)格向央國(guó)企內(nèi)在價(jià)值回歸，有利于央國(guó)企股票估值水平的修復(fù)。
　　央企長(zhǎng)江電力業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)。
　　長(zhǎng)江電力發(fā)布2023年業(yè)績(jī)快報(bào)，23年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入780.62億元，同比增長(zhǎng)13.36%，公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額323.69億元，同比增加26.04億元，增長(zhǎng)8.75%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)273.89億元，同比增長(zhǎng)15.44%。2024年長(zhǎng)江電力六庫(kù)聯(lián)調(diào)能力提升，長(zhǎng)江系來(lái)水較23年有所修復(fù)，整體業(yè)績(jī)有望保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，建議關(guān)注長(zhǎng)江電力發(fā)行的三峽EB1和三峽EB2。
　　地產(chǎn)政策放松后銀行轉(zhuǎn)債迎來(lái)機(jī)會(huì)。
　　1月26日住建部會(huì)議指出充分賦予城市房地產(chǎn)調(diào)控自主權(quán)，各城市可以因地制宜調(diào)整房地產(chǎn)政策。1月27日廣州市發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化我市房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展政策措施的通知》指出：購(gòu)買建筑面積120平方米以上（不含120平方米）住房，不納入限購(gòu)范圍。房地產(chǎn)行業(yè)穩(wěn)步修復(fù)利好銀行業(yè)，建議關(guān)注蘇行轉(zhuǎn)債，張行轉(zhuǎn)債，常銀轉(zhuǎn)債和杭銀轉(zhuǎn)債。
　　促進(jìn)消費(fèi)紡服和化妝品轉(zhuǎn)債或受益。
　　2023年12月份在京舉辦的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)：推動(dòng)消費(fèi)從疫后恢復(fù)轉(zhuǎn)向持續(xù)擴(kuò)大，培育壯大新型消費(fèi)，大力發(fā)展數(shù)字消費(fèi)、綠色消費(fèi)、健康消費(fèi)，積極培育智能家居、文娛旅游、體育賽事、國(guó)貨“潮品”等新的消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)。消費(fèi)行業(yè)有望迎來(lái)修復(fù)，消費(fèi)行業(yè)建議關(guān)注海瀾轉(zhuǎn)債和珀萊轉(zhuǎn)債。
　　23年12月光伏裝機(jī)數(shù)據(jù)超預(yù)期。
　　根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)量達(dá)到216.88GW，同比+148%。其中23年12月單月新增裝機(jī)量達(dá)到53GW，同比+144%。光伏行業(yè)一體化龍頭隆基綠能和天合光能有望保持較高的組件出貨量，建議關(guān)注隆22轉(zhuǎn)債和天23轉(zhuǎn)債，截止1月26日隆22轉(zhuǎn)債純債溢價(jià)率為2.07%，天23轉(zhuǎn)債純債溢價(jià)率為-0.46%，2只轉(zhuǎn)債均為偏債型轉(zhuǎn)債，有較好的防守性。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)修復(fù)不及預(yù)期，轉(zhuǎn)債提前贖回，轉(zhuǎn)股溢價(jià)率過(guò)高。