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事件：公司發(fā)布正面盈利預(yù)告。集團(tuán)2023年經(jīng)調(diào)整凈虧損預(yù)計(jì)6500-7800萬元，同比收窄約76.6%-80.5%，2023Q4成為公司首個盈利季度，單季度盈利保守預(yù)計(jì)超過千萬，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
　　經(jīng)調(diào)整凈虧損預(yù)期同比大幅下降主要由于：1）基于SaaS基礎(chǔ)設(shè)施完善及在醫(yī)院和藥店高滲透率的從患者到工業(yè)模式的商業(yè)化，集團(tuán)在院內(nèi)解決方案分部和藥店解決方案分部的業(yè)務(wù)增長強(qiáng)勁；2）獨(dú)特的商業(yè)模式、已建立的行業(yè)聲譽(yù)及網(wǎng)絡(luò)、高客戶粘性且較高覆購率使經(jīng)營杠桿持續(xù)提高；3）經(jīng)營杠桿及有效的成本控制提高行政開支效率。
　　中國領(lǐng)先的數(shù)字化慢病管理解決方案提供商。集團(tuán)成立于2014年，公司自主研發(fā)的醫(yī)院SaaS系統(tǒng)、藥店SaaS系統(tǒng)以及先進(jìn)的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺為用戶提供院內(nèi)解決方案、藥店解決方案和個人慢病管理解決方案，覆蓋了院內(nèi)院外數(shù)字化慢病管理的全生命周期，目前已為全國近2700家醫(yī)院、逾20萬家藥房提供服務(wù)。
　　打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游，深化全鏈路數(shù)據(jù)優(yōu)勢。上游合作不斷推進(jìn)，與錦波生物、安元生物陸續(xù)達(dá)成戰(zhàn)略合作，成為錦波生物特定產(chǎn)品線下藥店渠道銷售的獨(dú)家總經(jīng)銷商以及安元生物碳酸司維拉姆干混懸劑？產(chǎn)品于中國的獨(dú)家代理，利用集團(tuán)線下藥店網(wǎng)絡(luò)以及醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)就產(chǎn)品的營銷推廣和產(chǎn)品銷售開展合作，同時為旗下覆蓋的藥店/醫(yī)院提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。數(shù)據(jù)側(cè)，發(fā)布智云醫(yī)療大腦，推出ClouDGPT和ClouDDTx兩大行業(yè)模型，搶占醫(yī)療AI先機(jī)。有望成為更符合中國現(xiàn)狀的醫(yī)藥行業(yè)重要樞紐，構(gòu)建堅(jiān)實(shí)競爭壁壘。
　　投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年實(shí)現(xiàn)收入40.64億元、51.87億元和67.61億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤-2.50億元、-1.56億元和-0.29億元（剔除股權(quán)激勵支出后經(jīng)調(diào)整凈利潤-0.71億元、0.23億元和1.51億元），對應(yīng)PS分別為0.85x、0.67x、0.51x，維持“買入”評級。
　　風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性、市場競爭加劇風(fēng)險、行業(yè)監(jiān)管變化