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比亞迪（1211.HK）：23年業(yè)績符合預(yù)期，估值吸引
　　比亞迪發(fā)布了23財(cái)年初步業(yè)績。公司預(yù)計(jì)23年淨(jìng)利潤將在290-310億元之間，同比增加74-86%，主要受銷量增長62%的推動(dòng)。淨(jìng)利潤與市場一一致預(yù)期的314億元基本一致。這也意味著23年第4季淨(jìng)利潤約為76-96億元人民幣，環(huán)比下降7-27%，但仍同比增長4-32%。2023年，比亞迪交付汽車302萬輛，同比62%，佔(zhàn)中國電動(dòng)車市場份額達(dá)31%（2022年為28%）。
　　儘管市場擔(dān)心中國汽車市場競爭加劇，但我們相信比亞迪將繼續(xù)保持增長勢頭，並憑藉1)規(guī)模優(yōu)勢、2)強(qiáng)大的產(chǎn)品線、3)超豪華電動(dòng)車的新策略，跑贏同業(yè)。比亞迪是我們?cè)谄囆袠I(yè)的首選。目前該股的2024的P/E為11.7倍，與其歷史P/E區(qū)間相比相對(duì)較低，我們建議投資人買入（研究部）