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光伏方面，本周硅料、硅片環(huán)節(jié)價(jià)格略有回暖，春節(jié)前生產(chǎn)企業(yè)逐步減產(chǎn)關(guān)停或推動供需再平衡，老舊產(chǎn)能出清過程中產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格提升空間有限，建議優(yōu)先配置具備成本優(yōu)勢的一體化龍頭標(biāo)的、具備技術(shù)優(yōu)勢且行業(yè)格局較優(yōu)的相關(guān)標(biāo)的。風(fēng)電方面，中電聯(lián)預(yù)計(jì)2024年底全國并網(wǎng)風(fēng)電5.3億千瓦，即全年有望新增裝機(jī)約90GW，海南部分海風(fēng)項(xiàng)目集中開工，行業(yè)景氣度持續(xù)提升，建議優(yōu)先配置后續(xù)增長潛力較大的海纜與塔筒樁基環(huán)節(jié)，以及存在滲透率提升邏輯的國產(chǎn)化與新技術(shù)環(huán)節(jié)。鋰電方面，新能源汽車開年銷量同比實(shí)現(xiàn)高速增長，帶動產(chǎn)業(yè)鏈需求提升。隨著產(chǎn)能逐步出清，電池和材料環(huán)節(jié)盈利有望回歸合理，新技術(shù)有望逐步提升滲透率。建議優(yōu)先布局格局較優(yōu)的電芯環(huán)節(jié)，海外客戶放量以及一體化布局較優(yōu)的部分中游材料環(huán)節(jié)。儲能環(huán)節(jié)，國內(nèi)工商業(yè)儲能及美國大儲有望迎來較快增長，在系統(tǒng)集成、終端渠道、電池與電力電子技術(shù)等方面有優(yōu)勢的企業(yè)將充分受益。電力設(shè)備領(lǐng)域建議關(guān)注具備出海邏輯的配網(wǎng)環(huán)節(jié)，以及受益于特高壓高景氣的主網(wǎng)環(huán)節(jié)相關(guān)標(biāo)的。氫能產(chǎn)業(yè)周期開啟，綠氫成本預(yù)計(jì)逐步具備競爭力，應(yīng)用場景有望進(jìn)一步擴(kuò)大，建議關(guān)注具備成本優(yōu)勢的電解槽生產(chǎn)企業(yè)與氫儲運(yùn)、加注裝置企業(yè)。維持行業(yè)強(qiáng)于大市評級。
　　本周板塊行情：本周電力設(shè)備和新能源板塊下跌12.13%，其中工控自動化下跌9.44%，新能源汽車指數(shù)下跌11.57%，發(fā)電設(shè)備下跌12.54%，核電板塊下跌13.93%，風(fēng)電板塊下跌14.16%，光伏板塊下跌14.46%，鋰電池指數(shù)下跌16.12%。
　　本周行業(yè)重點(diǎn)信息：新能源車：乘聯(lián)會：預(yù)估1月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量70萬輛，同比增長80%，環(huán)比下降37%。比亞迪新能源汽車銷量達(dá)20.15萬輛，同比增長33%；AITO全系交付新車3.30輛，同比增長634%，環(huán)比增長34.76%，首次成為中國市場新勢力品牌月銷量冠軍；理想汽車共計(jì)交付新車3.12萬輛，同比增長105.8%。光伏風(fēng)電：中電聯(lián)：預(yù)計(jì)2024年新投產(chǎn)發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將再超3億千瓦，2024年底全國并網(wǎng)風(fēng)電5.3億千瓦、并網(wǎng)太陽能發(fā)電7.8億千瓦。硅料醞釀漲價(jià)1元/kg，節(jié)前硅片試探性調(diào)漲。申能CZ2、大唐CZ3海上風(fēng)電項(xiàng)目集中開工儀式在儋州市舉行。福建省發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于同意寧德深水A區(qū)海上風(fēng)電場項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模800MW。氫能：明陽氫能與泰國IBCLNG簽署合作協(xié)議，聯(lián)手打造泰國第一個(gè)商業(yè)綠氫項(xiàng)目，泰國IBCLNG將采購明陽氫能的高性能電解槽。中國能建300億風(fēng)光氫氨醇一體化項(xiàng)目簽約哈爾濱。儲能：GGII：2023年全球儲能鋰電池出貨量225GWh，同比增長達(dá)50%。
　　本周公司重點(diǎn)信息：2023年業(yè)績預(yù)告：天合光能：預(yù)計(jì)歸母凈利潤52.73-58.28億元，同比增長43.27%-58.36%。寧德時(shí)代：預(yù)計(jì)歸母凈利潤425.00-455.00億元，同比增長38.31%-48.07%。日月股份：預(yù)計(jì)歸母凈利潤4.50-5.20億元，同比增長30.69%-51.02%。中信博：預(yù)計(jì)歸母凈利潤3.54億元，同比增長696.70%。大全能源：預(yù)計(jì)歸母凈利潤57.00-58.00億元，同比減少69.67%-70.19%。國軒高科：預(yù)計(jì)歸母凈利潤8.00-11.00億元，同比增長157% -253%。天賜材料：預(yù)計(jì)歸母凈利潤18.00-20.00億元，同比減少68.50%-65.00%。中科電氣：預(yù)計(jì)歸母凈利潤0.33-0.47億元，同比減少87%-91%。新宙邦：預(yù)計(jì)歸母凈利潤9.90-10.50億元，同比減少43.70%-40.29%。鼎勝新材：預(yù)計(jì)歸母凈利潤5.00-6.00億元，同比減少63.81%-56.57%。壹石通：預(yù)計(jì)歸母凈利潤2100-2700萬元，同比減少81.62%-85.70%。泰勝風(fēng)能：公司披露定向增發(fā)預(yù)案，擬向控股股東廣州凱得發(fā)行不超過1.75億股，募集資金總額不超過12.00億元，用于補(bǔ)充流動資金。恩捷股份：發(fā)布股權(quán)激勵草案，擬向激勵對象授予871萬股公司限制性股票，占公司總股本的0.89%，考核目標(biāo)值為2024-2026年凈利潤達(dá)到2023年的125.00%、136.00%、150.00%或營業(yè)收入達(dá)到2023年的135.00%、160.00%、180.00%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：價(jià)格競爭超預(yù)期；國際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；投資增速下滑；政策不達(dá)預(yù)期；原材料價(jià)格波動；技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)。