>> 西部證券-電新行業(yè)周報：23Q4電力設(shè)備持倉環(huán)比下降，24年1月電車銷量同比高增-240204
| 上傳日期： |
2024/2/4 |
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| 格式： |
pdf 共25頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
楊敬梅 |
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23Q4申萬電力設(shè)備板塊整體持倉環(huán)比下降。23Q4申萬電力設(shè)備行業(yè)在公募基金持倉占比5.81%，環(huán)比Q3下降1.00pct；23Q4電力設(shè)備股公募基金持倉市值約為2510.55億元，環(huán)比-15.48%。從持倉市值前二十的公司來看，寧德時代仍為電力設(shè)備板塊第一重倉股，陽光電源、億緯鋰能、天合光能和晶澳科技位列第2-5位。按申萬電力設(shè)備子板塊來看，光伏設(shè)備自22Q4以來持倉調(diào)整幅度最大，已從22Q4的7.69%下降至23Q4的3.25%；電網(wǎng)設(shè)備持倉占比同比上升，已從22Q4的0.83%增長至0.95%。
硅料價格上漲。1月29日根據(jù)SMM，隨著多晶硅2月市場集中簽單的陸續(xù)進行，國內(nèi)某硅料企業(yè)于上周五終進行了2月月單的大筆簽單，實際簽單價格較此前市場主流執(zhí)行價格上漲至72元/千克。推薦陽光電源（300274.SZ），通威股份（600438.SH），晶科能源（688223.SH）。
12家國內(nèi)主流新能源車企1月總體銷量同比高增，問界1月交付新車3.30萬輛。根據(jù)各車企披露數(shù)據(jù)，24年1月國內(nèi)12家新能源主流車企共交付37.70萬輛，同環(huán)比+78.36%/-35.33%。1月比亞迪交付新能源車20.15萬輛，同環(huán)比+33.14%/-40.92%；1月賽力斯交付新能源車3.68萬輛，同環(huán)比+720.45%/+16.98%；其中問界全系1月交付3.30萬輛，環(huán)比+34.76%。推薦寧德時代(300750.SZ)、中偉股份(300919.SZ)、新宙邦（300037.SZ）、格力博（301260.SZ）、泰和新材(002254.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、科達利(002850.SZ)。
20個地區(qū)在2024年工作目標中出現(xiàn)了電網(wǎng)相關(guān)內(nèi)容。截至2024年1月31日，共有24個省、直轄市發(fā)布了2024政府工作報告，有20個地區(qū)在工作目標中出現(xiàn)了電網(wǎng)相關(guān)內(nèi)容。其中智能電網(wǎng)、農(nóng)村電網(wǎng)、特高壓和超高壓工程成為熱點目標。推薦許繼電氣（000400.SZ）、平高電氣（600312.SH）、思源電氣（002028.SZ）、安科瑞（300286.SZ）、萬馬股份（002276.SZ）、國電南瑞（600406.SH）、中國西電（601179.SH），建議關(guān)注海興電力（603556.SH）、華明裝備（002270.SZ）、金盤科技（688676.SH）
24年風電裝機有望達90GW，海風裝機持續(xù)推進。近日，中電聯(lián)發(fā)布《2023-2024年度全國電力供需形勢分析預測報告》。根據(jù)中電聯(lián)，截至2023年底海上風電累計裝機量37.29GW，計算可得2023年海風裝機6.83GW，預計2024年風電新增裝機約90GW。海風裝機持續(xù)推進，我們預計24-25年海風新增裝機10/16GW，同比+46%/60%。推薦中天科技（600522.SH）、東方電纜（603606.SH）、天順風能（002531.SZ）、萬馬股份（002276.SZ）、長盛軸承（300718.SZ）五洲新春（603667.SH）、明陽智能（601615.SH）等。
風險提示：政策風險、市場競爭加劇等風險、供應(yīng)鏈短缺風險等
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