>> 西部證券-電新行業(yè)周報:23Q4電力設(shè)備持倉環(huán)比下降,24年1月電車銷量同比高增-240204
| 上傳日期: |
2024/2/4 |
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| 格式: |
pdf 共25頁 |
來源: |
西部證券 |
| 評級: |
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作者: |
楊敬梅 |
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23Q4申萬電力設(shè)備板塊整體持倉環(huán)比下降。23Q4申萬電力設(shè)備行業(yè)在公募基金持倉占比5.81%,環(huán)比Q3下降1.00pct;23Q4電力設(shè)備股公募基金持倉市值約為2510.55億元,環(huán)比-15.48%。從持倉市值前二十的公司來看,寧德時代仍為電力設(shè)備板塊第一重倉股,陽光電源、億緯鋰能、天合光能和晶澳科技位列第2-5位。按申萬電力設(shè)備子板塊來看,光伏設(shè)備自22Q4以來持倉調(diào)整幅度最大,已從22Q4的7.69%下降至23Q4的3.25%;電網(wǎng)設(shè)備持倉占比同比上升,已從22Q4的0.83%增長至0.95%。 硅料價格上漲。1月29日根據(jù)SMM,隨著多晶硅2月市場集中簽單的陸續(xù)進行,國內(nèi)某硅料企業(yè)于上周五終進行了2月月單的大筆簽單,實際簽單價格較此前市場主流執(zhí)行價格上漲至72元/千克。推薦陽光電源(300274.SZ),通威股份(600438.SH),晶科能源(688223.SH)。 12家國內(nèi)主流新能源車企1月總體銷量同比高增,問界1月交付新車3.30萬輛。根據(jù)各車企披露數(shù)據(jù),24年1月國內(nèi)12家新能源主流車企共交付37.70萬輛,同環(huán)比+78.36%/-35.33%。1月比亞迪交付新能源車20.15萬輛,同環(huán)比+33.14%/-40.92%;1月賽力斯交付新能源車3.68萬輛,同環(huán)比+720.45%/+16.98%;其中問界全系1月交付3.30萬輛,環(huán)比+34.76%。推薦寧德時代(300750.SZ)、中偉股份(300919.SZ)、新宙邦(300037.SZ)、格力博(301260.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、科達利(002850.SZ)。 20個地區(qū)在2024年工作目標中出現(xiàn)了電網(wǎng)相關(guān)內(nèi)容。截至2024年1月31日,共有24個省、直轄市發(fā)布了2024政府工作報告,有20個地區(qū)在工作目標中出現(xiàn)了電網(wǎng)相關(guān)內(nèi)容。其中智能電網(wǎng)、農(nóng)村電網(wǎng)、特高壓和超高壓工程成為熱點目標。推薦許繼電氣(000400.SZ)、平高電氣(600312.SH)、思源電氣(002028.SZ)、安科瑞(300286.SZ)、萬馬股份(002276.SZ)、國電南瑞(600406.SH)、中國西電(601179.SH),建議關(guān)注海興電力(603556.SH)、華明裝備(002270.SZ)、金盤科技(688676.SH) 24年風電裝機有望達90GW,海風裝機持續(xù)推進。近日,中電聯(lián)發(fā)布《2023-2024年度全國電力供需形勢分析預測報告》。根據(jù)中電聯(lián),截至2023年底海上風電累計裝機量37.29GW,計算可得2023年海風裝機6.83GW,預計2024年風電新增裝機約90GW。海風裝機持續(xù)推進,我們預計24-25年海風新增裝機10/16GW,同比+46%/60%。推薦中天科技(600522.SH)、東方電纜(603606.SH)、天順風能(002531.SZ)、萬馬股份(002276.SZ)、長盛軸承(300718.SZ)五洲新春(603667.SH)、明陽智能(601615.SH)等。 風險提示:政策風險、市場競爭加劇等風險、供應(yīng)鏈短缺風險等
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