>> 開源證券-晨會(huì)紀(jì)要-240208
| 上傳日期： |
2024/2/8 |
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| 591KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
吳夢(mèng)迪 |
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觀點(diǎn)精粹
總量視角
【宏觀經(jīng)濟(jì)】2024全球大選“跟蹤”指南（第一期）——宏觀經(jīng)濟(jì)專題-20240207
在2024年，全球有超過60個(gè)國家/地區(qū)（約占全球人口49%，超40億人）將舉行全國性選舉，數(shù)量為有統(tǒng)計(jì)以來之最，可以稱得上是全球超級(jí)選舉年。立足國內(nèi)，我們認(rèn)為全球大選將是2024年市場(chǎng)無法忽視的重要變量。一是外交政策上的可能變動(dòng)；二是經(jīng)貿(mào)環(huán)境和政策的可能變動(dòng)；三是國際地緣政治風(fēng)險(xiǎn)事件走向的可能變動(dòng)均會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生重要影響。
行業(yè)公司
【化工】多種維生素報(bào)價(jià)上行，蛋氨酸廠商檢修或提價(jià)，關(guān)注飼料添加劑行業(yè)供給端擾動(dòng)——行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告-20240207
隨著蛋氨酸、維生素等飼料添加劑行業(yè)供需逐步改善，我們看好行業(yè)格局優(yōu)化，兼具成本、規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，有望迎來盈利修復(fù)。受益標(biāo)的：蛋氨酸（新和成、安迪蘇等）、維生素（新和成、花園生物、浙江醫(yī)藥、金達(dá)威、天新藥業(yè)、兄弟科技等）。
【通信：中興通訊(000063.SZ)】5G-A揚(yáng)帆風(fēng)正勁，踏AI增長新浪潮——公司深度報(bào)告-20240207
公司是全球領(lǐng)先的綜合通信與信息技術(shù)解決方案提供商，擁有ICT行業(yè)完整的、端到端的產(chǎn)品和解決方案，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。公司基于ICT全棧核心能力和強(qiáng)大的底層研發(fā)實(shí)力，錨定“連接+算力”構(gòu)建高效數(shù)字底座。短期來看，公司研發(fā)能力賦能效果顯著，運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)毛利率持續(xù)優(yōu)化，盈利能力不斷提升；中長期來看，AI時(shí)代，以算力為代表的第二曲線業(yè)務(wù)有望迎來快速增長，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加速走向5G-A，第一曲線業(yè)務(wù)或?qū)⒂瓉硇鹿拯c(diǎn)，有望驅(qū)動(dòng)公司業(yè)績穩(wěn)步增長，我們持續(xù)看好公司強(qiáng)勁研發(fā)實(shí)力在各新應(yīng)用領(lǐng)域的價(jià)值變現(xiàn)。
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