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新造船市場(chǎng)
　?、傩略齑瑑r(jià)：2024年1月主要受散貨船和集裝箱船推動(dòng)，克拉克森新造船船價(jià)指數(shù)環(huán)比+2.80點(diǎn)，至181.16點(diǎn)；中國(guó)新造船指數(shù)環(huán)比+4點(diǎn)，達(dá)1070點(diǎn)，集裝箱/散貨船環(huán)比小幅上漲，油輪漲幅較大；2023Q4中國(guó)造船廠利用檢測(cè)指數(shù)大幅增長(zhǎng)至894點(diǎn)，創(chuàng)2020年來新高。
　　②二手船價(jià)/新造船價(jià)：2024年1月，散貨船/油輪二手船價(jià)指數(shù)環(huán)比+8.39%/+4.01%，至184.88點(diǎn)/218.01點(diǎn)，集裝箱船“二手船價(jià)/新造船價(jià)”環(huán)比-6.42pct，僅有散貨船/油輪“二手船價(jià)/新造船價(jià)”高于80%基準(zhǔn)線，處于利好新造船區(qū)間。
　　③期租租金：2024年1月，由于紅海和亞丁灣襲擊導(dǎo)致船只繞行等影響，Aframax/MR型油輪、2.7k teu集裝箱船租金漲幅明顯，環(huán)比+2.33%/+5.00%/+16.34%；LNGC/VLGC環(huán)比-14.71%/-22.67%，在蘇伊士/巴拿馬運(yùn)河的中斷和趨嚴(yán)的環(huán)保政策等因素影響下或?qū)⒊掷m(xù)走低。
　　④其他指標(biāo)：2024年1月，上海鋼板價(jià)格環(huán)比上月+1.82%，至4480元/噸；人民幣/美元匯率環(huán)比上月＋0.03%，至7.10人民幣/美元。
　　訂單情況
　?、傩潞炗唵危簱?jù)Clarksons，2024年1月，全球新簽訂單114艘，中國(guó)船廠接單60艘，韓國(guó)船廠接單19艘；受航運(yùn)脫碳法規(guī)影響，新能源訂單繼續(xù)發(fā)力，共有61.40%訂單使用可替代燃料。
　　②在手訂單：據(jù)Clarksons，2024年1月，在手訂單量4089艘/2.60億dwt，分別環(huán)比+1.9%/+1.4%，占現(xiàn)有運(yùn)力11.5%，環(huán)比增加0.1pct。
　　船廠產(chǎn)能
　?、俳刂?024年1月，全球活躍船廠2023-2025年產(chǎn)能覆蓋率為3.14年。頭部集團(tuán)產(chǎn)能較為飽和且高于行業(yè)平均水平。
　?、诮刂?024年1月，中國(guó)船舶集團(tuán)下屬上市公司中國(guó)船舶、中國(guó)重工、中船防務(wù)2023-2025年產(chǎn)能覆蓋率分別為3.60年、4.19年、3.06年。
　　拆船市場(chǎng)
　　2024年1月散貨船拆船價(jià)環(huán)比-3.00%，三大船型拆船量總計(jì)11艘，環(huán)比上月+2艘，其中集裝箱船拆船量升幅最大（+2艘）。
　　投資策略及行業(yè)評(píng)級(jí)：看好本輪船舶大周期行情，新造船供需緊張或驅(qū)動(dòng)船價(jià)持續(xù)上漲，維持行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。
　　重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股：中國(guó)船舶、中船防務(wù)、中國(guó)重工、揚(yáng)子江。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀方面：經(jīng)濟(jì)大幅波動(dòng)；地緣政治沖突；行業(yè)方面：重大政策變動(dòng)；公司方面：成本管控不及預(yù)期；重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期等。