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英偉達FY2024Q4業(yè)績大超預期，GPU卡與InfiniBand出貨快速增加
　　2024年2月21日，英偉達發(fā)布了2024財年報告，F(xiàn)Y2024實現(xiàn)營收609億美元，同比+126%；GAAP攤薄后EPS為11.93美元，同比+586%；Non-GAAP攤薄EPS為12.96美元，同比+288%。單季度來看，F(xiàn)Y2024Q4實現(xiàn)營收221億美元，同比+265%，環(huán)比+22%，遠高于此前公司對本季度營收指引的中值200億美元；GAAP攤薄后EPS為4.93美元，同比+765%，環(huán)比+33%；Non-GAAP攤薄EPS為5.16美元，同比+486%，環(huán)比+28%。展望FY2025Q1，公司預計營收為240億美元，上下浮動2%，同比+234%，環(huán)比+9%。
　　GPU卡與InfiniBand出貨快速增加，AI產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展
　　FY2024Q4，數(shù)據(jù)中心業(yè)務實現(xiàn)營收184億美元，同比+409%，環(huán)比+27%，主要系NVIDIAHopper GPU和InfiniBand端到端解決方案的出貨量快速增加。本季度，大型云廠商占公司的數(shù)據(jù)中心收入一半以上，為內(nèi)部工作負載和外部客戶提供支持。企業(yè)軟件和消費者互聯(lián)網(wǎng)應用以及汽車、金融服務和醫(yī)療保健等多個垂直行業(yè)推動了強勁的需求。各垂直行業(yè)的客戶可以通過云端和本地訪問NVIDIAAI基礎(chǔ)設(shè)施。中國區(qū)本季度數(shù)據(jù)中心收入大幅下降，主要受美國政府許可要求影響。
　　游戲業(yè)務收入高速增長，AI為PC和游戲賦能，有望推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
　　FY2024Q4，游戲業(yè)務實現(xiàn)營收28.65億美元，同比+56%，環(huán)比基本持平。本季度游戲業(yè)務營收同比大幅增加反映了渠道庫存水平正?；托枨笤鲩L之后對合作伙伴的銷售量增加；推出GeForce RTX 40 SUPER系列GPU也為本季度的收入做出了貢獻。此外，公司宣布為其安裝的超過1億臺RTXAIPC提供生成AI功能，包括用于加速LLM推理的Tensorr-RTTM以及Chat with RTX；將AI技術(shù)運用于游戲領(lǐng)域，游戲和應用程序開發(fā)人員可以將生成AI模型運用到NPC中。
　　投資建議
　　英偉達系全球AI芯片的領(lǐng)軍企業(yè)，其優(yōu)秀的經(jīng)營情況表明了AI產(chǎn)業(yè)正處于高速發(fā)展，對于AI產(chǎn)業(yè)鏈而言，相關(guān)受益標的如下：
　　（1）PCB：滬電股份、勝宏科技、興森科技、深南電路、生益電子、崇達技術(shù)、景旺電子、奧士康、東山精密、生益科技、南亞新材等。
　?。?）內(nèi)存接口芯片：瀾起科技、聚辰股份等。
　　（3）AI算力設(shè)備：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、工業(yè)富聯(lián)、高新發(fā)展等。
　　（4）GPU：海光信息、寒武紀、景嘉微等。
　　（5）被動元器件：三環(huán)集團、順絡(luò)電子、風華高科、鉑科新材、潔美科技等。
　　（6）先進封裝：華天科技、長電科技、通富微電、偉測科技、聯(lián)瑞新材、華海誠科、壹石通等。
　　風險提示：AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預期、行業(yè)競爭加劇、下游景氣度恢復不及預期、公司新品研發(fā)進度不及預期、客戶導入不及預期。