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一周市場回顧：1）2024年2月20日，1年期LPR為3.45%，5年期以上LPR為3.95%。其中，1年期較上一期保持不變，5年期以上較上一期下降25個(gè)基點(diǎn)（ifind）；2）深圳將高質(zhì)量推進(jìn)保障性住房建設(shè)籌集、新一輪城中村改造等六個(gè)方面工作，全年建設(shè)籌集保障房10萬套（間）、供應(yīng)分配6.5萬套（間）（ifind）；3）鄭州市發(fā)布《鄭州市2024年優(yōu)化營商環(huán)境工作要點(diǎn)（征求意見稿）》，提出探索開展“一手房帶押過戶”，試點(diǎn)推進(jìn)現(xiàn)房銷售改革。（ifind）；4）截至2月20日，全國29個(gè)省份214個(gè)城市已建立房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制，5349個(gè)項(xiàng)目登融資“白名單”；已有57個(gè)城市162個(gè)項(xiàng)目獲得銀行融資共294.3億元，較春節(jié)假期前增加113億元（ifind）。
　　本周觀點(diǎn)：LPR超預(yù)期下調(diào)，穩(wěn)增長再加碼。2月20日，中國人民銀行公布貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR），1年期LPR為3.45%，自23年8月以來6個(gè)月不變，5年期以上LPR為3.95%，較前值下降25BP，是2019年LPR形成機(jī)制改革以來最大降幅，市場資金面持續(xù)寬松，穩(wěn)增長力度再加碼。根據(jù)央視網(wǎng)，按照房貸余額100萬元、30年期等額本息還款方式計(jì)算，本次5年期LPR下調(diào)至3.95%，購房用戶每月月供金額可減少145元。房地產(chǎn)政策方面，多地調(diào)整房貸首付比例，天津市、海南省、濟(jì)南市將首套房首付比例降至20%；河南對符合條件的高層次人才給予50%的房價(jià)補(bǔ)貼，最高不超過300萬；房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制構(gòu)建進(jìn)度良好，截止2月20日，全國已有29個(gè)省份214個(gè)城市的5349個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入融資項(xiàng)目“白名單”，其中已有57城的162個(gè)項(xiàng)目獲得銀行融資294.3億元?！叭蠊こ獭狈矫妫钲谧〗ň植渴?024年高質(zhì)量發(fā)展十大重點(diǎn)任務(wù)，表示將打好城中村攻堅(jiān)戰(zhàn)，加大保障房籌建力度，全年拆除城中村用地1.1平方公里，完成100個(gè)以上老舊小區(qū)改造，籌建保障房10萬套（間）、供應(yīng)分配6.5萬套（間），我們認(rèn)為“三大工程”可能是2024年投資端的重要亮點(diǎn)，建議關(guān)注重點(diǎn)布局一二線城市的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)：1）地產(chǎn)開發(fā)及建筑工程：中國建筑、中國中鐵、上海建工、安徽建工等央國企；2）裝配式建筑及裝修：中鐵裝配、亞廈股份、華陽國際、鴻路鋼構(gòu)、金螳螂等；3）設(shè)計(jì)、園林、檢測等地產(chǎn)鏈困境反轉(zhuǎn)。
　　基建數(shù)據(jù)跟蹤：1）本周專項(xiàng)債發(fā)行量332.15億元，截止2024年2月25日，累計(jì)發(fā)行量40494億元，累計(jì)同比554.08%。2）本周城投債發(fā)行量為494.98億元，凈融資額-83.50億元，截止目前累計(jì)凈融資額8023.49億元，累計(jì)同比478.38%。3）公司訂單跟蹤:本周共2家公司中標(biāo)26訂單，中標(biāo)總金額336.45億元。
　　投資建議：重點(diǎn)推薦中國中鐵、中國交建、中交設(shè)計(jì)、中國建筑、四川路橋、鴻路鋼構(gòu)、蘇文電能，建議關(guān)注中國能建、中國電建。
　　市場回顧：
　　1)行業(yè)：本周大盤上漲4.85%，創(chuàng)業(yè)板上漲7.19%，建筑行業(yè)上漲6.91%，在整個(gè)市場中表現(xiàn)較好。
　　2)個(gè)股：本周共109只股票上漲，漲幅前五的公司為高新發(fā)展（54.64%）、嘉寓股份（46.34%）、名家匯（37.25%）、美晨生態(tài)（33.04%）、建藝集團(tuán)（31.91%）。
　　3)資金面跟蹤：從宏觀情況看，本周美元對人民幣即期匯率7.1984，上周收盤價(jià)7.1927。十年期國債到期收益率為2.4009，較上周下降2.93bp。一個(gè)月SHIBOR為2.1220%，較上周下跌8.80 bp。
　　4)其他：本周2公司發(fā)生重要股東增減持，1家公司發(fā)生大宗交易。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基建投資增速不達(dá)預(yù)期，政策推進(jìn)程度不及預(yù)期。