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AI算力在大模型訓練及應用部署中有著不可替代的作用，具有可檢測、排他性、可量化以及極度集中的供應鏈等特征，這使其在AI治理和AI主權(quán)中占據(jù)核心地位。2月14日，來自OpenAI、人工智能治理中心（GovAI）、劍橋大學Leverhulme未來智能中心等共同發(fā)表了論文《Computing Power andthe Governance of Artificial Intelligence》，指出算力在AI發(fā)展的關(guān)鍵作用以及算力治理的可行性，并討論如何通過算力治理來引導AI技術(shù)的發(fā)展。
　　算力相關(guān)硬件的性能和數(shù)量是影響大模型性能的關(guān)鍵因素，從2010年開始，訓練AI模型的算力平均每6個月翻一倍，過去13年已經(jīng)增長了3.5億倍。而算力治理具有較高的可行性，這也奠定其在AI治理中的核心地位。
　　1)可檢測性：大規(guī)模AI訓練和部署需要大量的資源，通常要在大型數(shù)據(jù)中心的高性能集群中使用數(shù)千個AI芯片，消耗大量電力。
　　2)排他性：芯片是硬件，其物理性質(zhì)讓禁止他人使用成為可能。相比之下，限制對數(shù)據(jù)、算法等軟件訪問要困難得多。
　　3)可量化：算力較容易量化和驗證，比如跟芯片數(shù)量有關(guān)。
　　4)集中的供應鏈：AI芯片是通過一個高度無彈性和復雜的供應鏈生產(chǎn)的，其中幾個關(guān)鍵步驟（例如芯片設計、EUV光刻和晶圓制造等）由極少數(shù)參與者主導。
　　算力相關(guān)公司是AI產(chǎn)業(yè)中能最快實現(xiàn)業(yè)績兌現(xiàn)且能持續(xù)受益的。已公布業(yè)績快報的公司中，海光信息2023年全年實現(xiàn)營收60.12億元，同比+17.30%；實現(xiàn)歸母凈利潤12.62億元，同比+57.11%。Q4單季度，公司實現(xiàn)營收20.69億元，同比+58.52%；實現(xiàn)歸母凈利潤3.61億元，同比+138.26%。中科曙光2023年業(yè)績快報：2023年全年，公司實現(xiàn)營收143.54億元，同比+10.35%；實現(xiàn)歸母凈利潤18.38億元，同比+19.00%。Q4單季度，公司實現(xiàn)營收65.96億元，同比+17.34%；歸母凈利潤10.87億元，同比+22.10%。
　　黃仁勛強調(diào)“主權(quán)AI”概念，我們認為算力自主可控是當前國內(nèi)AI發(fā)展最基礎、最迫切的任務。2月12日，黃仁勛在迪拜舉行的世界政府峰會上表示，各國都應該建立自己的AI主權(quán)基礎設施，保護文化的同時為經(jīng)濟增長注入活力。過去幾年，美國商務部芯片禁令多次升級，國內(nèi)只有實現(xiàn)算力自主可控，才有追趕全球前沿大模型技術(shù)的可能。
　　建議關(guān)注：算力七子——海光信息、寒武紀、中科曙光、浪潮信息、軟通動力、神州數(shù)碼、高新發(fā)展。
　　風險提示：技術(shù)進展不及預期、應用落地不及預期、行業(yè)競爭加劇、國際環(huán)境發(fā)生變化。