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核心觀點(diǎn)：
　　 OpenAI發(fā)布Sora，大模型更進(jìn)一步。根據(jù)OpenAI官網(wǎng)，OpenAI于近日發(fā)布了文生視頻大模型Sora，該模型根據(jù)寥寥幾句提示詞，就可以生成60s的連貫視頻；Sora除了具備根據(jù)文本生成視頻的能力之外，還具備復(fù)雜的場(chǎng)景和角色生成能力、深入的語言理解能力、多鏡頭生成能力、從靜態(tài)圖像生成視頻的能力以及一定的物理世界模擬能力。Sorta模型的推出顯示了大模型的巨大潛力，也對(duì)算力的需求和性能提出了更高的要求，半導(dǎo)體行業(yè)又迎來了新一輪的增長曲線。
　　 HPC將成為驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)成長的重要力量，對(duì)先進(jìn)制程和先進(jìn)封裝的要求更高。根據(jù)半導(dǎo)體芯聞公眾號(hào)2月21日推送援引臺(tái)積電Kevin Zhang在ISSCC 2024上所做的演講，2030年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有望達(dá)到1萬億美元的規(guī)模，其中HPC有望達(dá)到40%的市場(chǎng)占比；更高的算力，要求集成更多的HBM，并實(shí)現(xiàn)更高的IO速率和帶寬，還需要集成電壓調(diào)節(jié)器以及Si photonics，與目前主流采用的CoWos相比，新的封裝方式集成度更高，且加入了更多的功能和模塊，對(duì)封裝的要求更高。
　　國產(chǎn)替代空間廣闊。由于我國在先進(jìn)邏輯、存儲(chǔ)等方面受貿(mào)易摩擦影響較大，因此國產(chǎn)化替代成為必選項(xiàng)；以AI芯片為例，根據(jù)美國芯片出口管制規(guī)定，英偉達(dá)最為先進(jìn)的AI芯片出口將受到限制；華為推出的用于人工智能的昇騰系列芯片以及用于數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算領(lǐng)域的鯤鵬系列芯片（據(jù)華為官網(wǎng)與海思官網(wǎng)介紹），有望推進(jìn)我國AI算力芯片的國產(chǎn)化進(jìn)程，積極帶動(dòng)國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
　　投資建議。（1）推薦芯碁微裝，國內(nèi)微納直寫光刻設(shè)備的龍頭公司，從PCB向IC載板、平板顯示、先進(jìn)封裝等領(lǐng)域拓展；（2）推薦邁為股份，公司在先進(jìn)封裝領(lǐng)域積極開拓，與長電科技、三安光電先后簽訂了半導(dǎo)體晶圓激光開槽設(shè)備的供貨協(xié)議（公司2021年12月2日微信公眾號(hào)推送）；（3）推薦奧特維，公司作為光伏串焊機(jī)龍頭，積極研發(fā)金銅線鍵合機(jī)、倒裝芯片鍵合機(jī)、裝片機(jī)等半導(dǎo)體設(shè)備；（4）關(guān)注國內(nèi)在TCB鍵合以及混合鍵合有相關(guān)布局的拓荊科技*、微見智能（未上市）、華卓精科（擬上市）、華封科技（未上市）、艾科瑞思（未上市）；（5）關(guān)注新益昌，公司為國內(nèi)LED固晶機(jī)領(lǐng)先企業(yè)，積極向先進(jìn)封裝等半導(dǎo)體領(lǐng)域拓展此外?？申P(guān)注中微公司、北方華創(chuàng)*、華海清科*、盛美上海*、光力科技、帝爾激光、德龍激光、華峰測(cè)控、長川科技、凱格精機(jī)等標(biāo)的。（標(biāo)*的為電子組覆蓋）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。國產(chǎn)設(shè)備推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；半導(dǎo)體行業(yè)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；先進(jìn)封裝市場(chǎng)規(guī)模增長不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。