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2024年1月，13家重點(diǎn)跟蹤房企的全口徑銷售金額總和同比-30.1%
　　1、全口徑銷售金額總和為1221.1億元，單月同比-30.1%；其中前三為保利發(fā)展（203億元，單月同比-31.2%）、萬科A（195億元，單月同比-32.1%）、招商蛇口（120.2億元，單月同比-23.8%）；
　　2、全口徑銷售面積總和為677萬㎡，單月同比-25.3%；其中前三為萬科A（125萬㎡，單月同比-25.0%）、保利發(fā)展（119萬㎡，單月同比-35.4%)、招商蛇口（58萬㎡，單月同比-9.4%）；
　　3、全口徑銷售價(jià)格均值為18037元/㎡，單月同比-6.4%；其中前三為華發(fā)股份（34681元/㎡，單月同比-1.0%）、濱江集團(tuán)（34158元/㎡，單月同比-27.3%)、越秀地產(chǎn)（28581元/㎡，單月同比-23.9%）。
　　2024年1月，10家重點(diǎn)跟蹤房企的全口徑拿地金額總和同比+102.6%
　　1、全口徑拿地金額總和為107億元，單月同比+102.6%；其中前三為招商蛇口（52.5億元，單月同比+343.9%）、濱江集團(tuán)（36.2億元）、萬科A（18.4億元）；
　　2、全口徑拿地面積總和為78.9萬㎡，單月同比+26.9%；其中前三為萬科A（36.2萬㎡）、招商蛇口（29.8萬㎡，單月同比+100.7%）、濱江集團(tuán)（12.9萬㎡）；
　　3、全口徑拿地樓面價(jià)格均值為13580元/㎡，累計(jì)同比+59.6%；其中前三為濱江集團(tuán)（28075元/㎡）、招商蛇口（17632元/㎡，同比+121.2%）、萬科A（5080元/㎡)；
　　4、整體全口徑拿地銷售比為11.0%，同比變動+7.1pct；其中前三為招商蛇口（1月拿地銷售比43.7%，同比變動+36.2pct）、濱江集團(tuán)（1月拿地銷售比35.0%，同比變動+35.0pct)、萬科A（1月拿地銷售比9.5%，同比變動+9.5pct）。
　　投資建議：當(dāng)前，我國房地產(chǎn)市場供求關(guān)系已發(fā)生重大變化，2024開年，監(jiān)管層繼續(xù)積極優(yōu)化房地產(chǎn)政策，加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。從供給側(cè)看，監(jiān)管提出金融業(yè)支持房地產(chǎn)責(zé)無旁貸，繼續(xù)通過信貸、債券、股權(quán)等綜合方式支持房地產(chǎn)融資，強(qiáng)調(diào)不同所有制房企融資“一視同仁”，建立城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制，提升經(jīng)營性物業(yè)貸抵押率及用途等，優(yōu)質(zhì)房企融資性現(xiàn)金流有望提升；從需求側(cè)看，住建部提出充分賦予城市房地產(chǎn)調(diào)控自主權(quán)，地方政府“因城施策”加大需求側(cè)購房支持力度，包括優(yōu)化“認(rèn)房認(rèn)貸”，下調(diào)首付比例及按揭利率，進(jìn)一步優(yōu)化限購范圍和普通住宅標(biāo)準(zhǔn)，對多孩家庭和人才購房給予進(jìn)一步支持等；預(yù)計(jì)隨著地方政府樓市調(diào)控自主性的進(jìn)一步提升，2024年樓市的城市分化和區(qū)域分化或進(jìn)一步加劇。投資建議關(guān)注三條主線：1）看好具備片區(qū)綜合開發(fā)能力，有機(jī)會參與超大特大城市的城市更新，市占率有望提升的穩(wěn)健龍頭房企，建議關(guān)注招商蛇口、保利發(fā)展、中國金茂、中國海外發(fā)展、越秀地產(chǎn)、華發(fā)股份、中國海外宏洋集團(tuán)、萬科A/萬科企業(yè)、濱江集團(tuán)。2）消費(fèi)類商業(yè)公募REIT積極推進(jìn)，看好先發(fā)布局多元賽道，存量資產(chǎn)資源豐富，在商業(yè)地產(chǎn)賽道具備核心競爭力的房企，建議關(guān)注華潤置地、龍湖集團(tuán)、新城控股。3）看好我國產(chǎn)業(yè)園步入存量改革+創(chuàng)新發(fā)展期，逐步邁向?qū)I(yè)化運(yùn)營發(fā)展，公募REITs利于產(chǎn)業(yè)園資產(chǎn)重估，建議關(guān)注上海臨港。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：房地產(chǎn)行業(yè)寬松政策推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，房地產(chǎn)市場需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目竣工不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，房地產(chǎn)企業(yè)多元化業(yè)務(wù)經(jīng)營不佳風(fēng)險(xiǎn)等。