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事件: Sora&Genie相繼發(fā)布，AIGC快速迭代。①Sora: 2024年2月16日，Open AI發(fā)布了文生視頻模型Sora，首次由AI通過(guò)文本生成長(zhǎng)達(dá)1分鐘的多鏡頭長(zhǎng)視頻，全面展現(xiàn)了真實(shí)人類世界的高模擬度畫(huà)面、精細(xì)的畫(huà)質(zhì)、多鏡頭拍攝、多角度運(yùn)鏡,除去文本，Sora還可以從靜止圖像中生成視頻，并“擴(kuò)展”現(xiàn)有視頻，包括“填充缺失的幀”的能力。②Genie: 2月26日，谷歌發(fā)布110億參數(shù)的基礎(chǔ)世界模型,定義了生成式AI的全新范式--生成式交互環(huán)境(Genie, GenerativeInteractive Environments)，可以通過(guò)單張圖像提示生成可玩的交互式環(huán)境，創(chuàng)造AI新玩法。
　　Sora引領(lǐng)文生視頻浪潮，重塑AI視頻業(yè)態(tài)。Sora的文生視頻能力遠(yuǎn)超此前推出的Pika、Runway等，較同類工具,SOra土次優(yōu)歡八擴(kuò)充幾十倍，且具備更高準(zhǔn)確度、清晰度，構(gòu)建一種新現(xiàn)實(shí)。一方面，Sora無(wú)論從文本到視頻生成能力、多鏡頭生成能力等呈現(xiàn)的效果都展現(xiàn)了新高度，短視頻、廣告、游戲、動(dòng)間、影優(yōu)等1中隊(duì)益;Sora的能力將斌能創(chuàng)作者，大福峰低視頻內(nèi)含土,消耗將大幅提升視頻制作的效率和質(zhì)量，視頻制作的技術(shù)門檻和人力消耗將大幅降低;另一方面，為理解、重建和模擬現(xiàn)實(shí)世界提供了全新的可能性，圖和視頻的信息傳遞損耗遠(yuǎn)低于文字，能夠用視頻（模擬真實(shí))的方式輸出知識(shí)和內(nèi)容，或?qū)⒃诟囝I(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)顛覆式沉浸體驗(yàn)。
　　Genie構(gòu)建交互新范式，有望高效賦能游戲/CG等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。谷歌介紹，Genie專注2D平臺(tái)游戲和機(jī)器人技術(shù)的視頻，但方法通用，應(yīng)適用于任何類型領(lǐng)域并可擴(kuò)展至更大的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)集。相比于Sora,Genie多了交互性，也就是在文/圖基礎(chǔ)上生成了可交互的世界，能夠在一定程度上理解空間和物體之間的互動(dòng)關(guān)系，將重點(diǎn)放在潛在動(dòng)作預(yù)測(cè)上，為生成和進(jìn)入虛擬世界提供了可能。
　　多模態(tài)模型能力躍進(jìn)，拓寬AI應(yīng)用邊界。Sora/Genie等模型的推出實(shí)現(xiàn)AIGC突破式的進(jìn)展，意味著模型對(duì)物理世界的理解和模擬愈加接近現(xiàn)實(shí)，是AGI實(shí)現(xiàn)的重要里程碑。在強(qiáng)大泛化能力基礎(chǔ)上，多模態(tài)大模型從語(yǔ)音識(shí)別、圖像生成、自然語(yǔ)言理解、視頻分析，到機(jī)器翻譯、知識(shí)圖譜都能夠提供更豐富、更智能、更人性化的服務(wù)和體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)在不同模態(tài)和場(chǎng)景之間實(shí)現(xiàn)知識(shí)的遷移和共享，應(yīng)用場(chǎng)景和價(jià)值正在不斷擴(kuò)展和提升。
　　投資建議:未來(lái)在多模態(tài)模型的演進(jìn)迭代之下，創(chuàng)作內(nèi)容產(chǎn)業(yè)革命來(lái)臨，一方面，視頻素材、文字標(biāo)注及合成數(shù)據(jù)是多模態(tài)模型訓(xùn)練的基礎(chǔ)，有版權(quán)的視頻內(nèi)容有望實(shí)現(xiàn)價(jià)值兌現(xiàn)，擁有稀缺IP資源的公司具備核心價(jià)值;另一方面，AI多模態(tài)有望快速延伸至游戲、教育、營(yíng)銷、娛樂(lè)等領(lǐng)域，提升用戶體驗(yàn)，加速科技價(jià)值變現(xiàn)。建議關(guān)注三條投資主線:①IP版權(quán)方向:【中文在線、掌閱科技、奧飛娛樂(lè)、上海電影、華策影視】;2AI+應(yīng)用:游戲【掌趣科技、盛天網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、完美世界、湯姆貓】、教育【南方傳媒、佳發(fā)教育、世紀(jì)天鴻】、營(yíng)銷【藍(lán)色光標(biāo)、焦點(diǎn)科技、易點(diǎn)天下、因賽集團(tuán)】 ;③AI工具方向【[萬(wàn)興科技、昆侖萬(wàn)維】。
　　◆風(fēng)險(xiǎn)提示:技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、政策變化風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)內(nèi)外宏觀環(huán)境變化風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。