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事件描述
　　2024年3月4日上午11：30（太平洋時(shí)間），海外媒體tomshardware報(bào)道，Nvidia在其更新的許可條款中已經(jīng)禁止使用翻譯層在其他硬件平臺上運(yùn)行基于CUDA的軟件。
　　事件評論
　　英偉達(dá)CUDA新版本中進(jìn)一步明確了使用翻譯層在其他硬件平臺上運(yùn)行基于CUDA的軟件。CUDA 11.6版和更新版本中的EULA文本文件中增加了警告條款要求不得對使用SDK生成的CUDA軟件進(jìn)行逆向工程、反編譯或反匯編以使得這些軟件轉(zhuǎn)換為可以在非Nvidia平臺上使用，即限制直接將CUDA軟件在翻譯層轉(zhuǎn)換后用在其他AI芯片平臺上，其中重點(diǎn)針對的是像ZLUDA這樣的轉(zhuǎn)換層軟件。
　　英偉達(dá)進(jìn)一步強(qiáng)化了限制，鞏固其生態(tài)優(yōu)勢。英偉達(dá)憑借其GPU硬件+CUDA生態(tài)+NVlink綜合優(yōu)勢壟斷了AI算力行業(yè)大部分市場，我們認(rèn)為其最大的競爭優(yōu)勢是CUDA生態(tài)，此次收緊也是進(jìn)一步限制行業(yè)競爭對手借力，后續(xù)翻譯層轉(zhuǎn)換類兼容方式或?qū)⒅鸩綌嘟^，中小AI算力芯片廠商生態(tài)建設(shè)能力差距進(jìn)一步拉大。
　　自建生態(tài)是長久之道，中長期維度國產(chǎn)頭部算力生態(tài)廠商受益。全球市場中英偉達(dá)主要的追趕者AMD和Intel均是走兼容模式為主，是以移植方式兼容CUDA生態(tài)，以此次報(bào)道的要求來看我們認(rèn)為不受影響。國內(nèi)核心國產(chǎn)AI算力芯片技術(shù)路線中，華為昇騰自建CANN生態(tài)、寒武紀(jì)自建生態(tài)、海光使用AMD的ROCm平臺，其中自建生態(tài)的華為昇騰和寒武紀(jì)在生態(tài)自主上走的更穩(wěn)更遠(yuǎn)，而海光當(dāng)前不受影響且可借力AMD平臺獲得差異化競爭優(yōu)勢，報(bào)道中提到的部分國產(chǎn)AI芯片創(chuàng)業(yè)公司或面臨較大的AI算力生態(tài)壓力。
　　綜合來看，我們認(rèn)為華為昇騰生態(tài)在國產(chǎn)生態(tài)中綜合競爭力最強(qiáng)，此次有望受益向龍頭集中。繼續(xù)推薦國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈，核心推薦華為昇騰產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)公司：華為服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈龍頭和神州數(shù)碼。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、實(shí)際需求落地不及預(yù)期；
　　2、國產(chǎn)算力供應(yīng)不確定性風(fēng)險(xiǎn)