>> 浙商證券-通信行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：兩會(huì)有哪些值得關(guān)注的通信機(jī)會(huì)？-240310
| 上傳日期： |
2024/3/11 |
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| 格式： |
pdf 共3頁(yè) |
來(lái)源： |
浙商證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
看好 |
作者： |
張建民,王逢節(jié) |
| 行業(yè)名稱： |
通信 |
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投資要點(diǎn)
24年政府工作報(bào)告中，新質(zhì)生產(chǎn)力、新型工業(yè)化、AI、數(shù)據(jù)要素、低空經(jīng)濟(jì)、量子技術(shù)等成為熱詞，為廣大委員熱議。
加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，推進(jìn)新型工業(yè)化
政府工作報(bào)告提出，大力推進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。以科技創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，加快推進(jìn)新型工業(yè)化，提高全要素生產(chǎn)率，不斷塑造發(fā)展新動(dòng)能新優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)社會(huì)生產(chǎn)力實(shí)現(xiàn)新的躍升，實(shí)施制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動(dòng)，加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)?；瘧?yīng)用。其中激活數(shù)據(jù)要素價(jià)值，推動(dòng)生產(chǎn)力躍遷升級(jí)，是在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的核心要義。
工信部部長(zhǎng)金壯龍表示，信息化與工業(yè)化深度融合，是新型工業(yè)化的鮮明特征，一方面要繼續(xù)推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)?；瘧?yīng)用，促進(jìn)5G賦能“千行百業(yè)”。同時(shí)要強(qiáng)化5G演進(jìn)，支持5G-A發(fā)展，加大6G技術(shù)研發(fā)力度。另一方面，要促進(jìn)制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展。推進(jìn)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，同時(shí)開(kāi)展“人工智能+”行動(dòng)，推動(dòng)人工智能賦能新型工業(yè)化。
中國(guó)電信董事長(zhǎng)柯瑞文表示，新質(zhì)生產(chǎn)力，特點(diǎn)在‘新’，關(guān)鍵在‘質(zhì)’，落腳在‘生產(chǎn)力’，即以科技創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，特別是以顛覆性技術(shù)和前沿技術(shù)催生新產(chǎn)業(yè)、新模式、新動(dòng)能。
數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施超前建設(shè)，推動(dòng)“AI+”行動(dòng)
關(guān)于數(shù)字基建，政府工作報(bào)告提出，2024年，要適度超前建設(shè)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，加快形成全國(guó)一體化算力體系。發(fā)揮好政府投資的帶動(dòng)放大效應(yīng)，重點(diǎn)支持科技創(chuàng)新、新型基礎(chǔ)設(shè)施等。健全數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度，大力推動(dòng)數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)開(kāi)放和流通使用。加快重大科技基礎(chǔ)設(shè)施體系化布局。工信部金壯龍部長(zhǎng)表示要鞏固提升信息通信業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和領(lǐng)先地位，適度超前建設(shè)5G、算力等信息設(shè)施。算力是支撐發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要基石，加快建設(shè)全國(guó)一體化算力互聯(lián)網(wǎng)，破解區(qū)域布局、算力調(diào)度、資源分配等方面存在的難點(diǎn)堵點(diǎn)。
關(guān)于AI，政府工作報(bào)告提到，隨著人工智能、量子技術(shù)等前沿領(lǐng)域的創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)，我國(guó)將深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應(yīng)用，開(kāi)展“AI+”行動(dòng)，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)楊杰建議在國(guó)家層面推動(dòng)“AI+”行動(dòng)，統(tǒng)籌推進(jìn)計(jì)算智能、感知智能、認(rèn)知智能、運(yùn)動(dòng)智能的協(xié)同發(fā)展，夯實(shí)“AI+”發(fā)展根基。加快推動(dòng)人工智能惠及千家萬(wàn)戶、賦能千行百業(yè)，打造“AI+”產(chǎn)業(yè)高地。探索打造企業(yè)為主體、產(chǎn)學(xué)研用深度融合的創(chuàng)新聯(lián)合體，厚植“AI+”創(chuàng)新沃土。深化構(gòu)建可控可信的人工智能安全防護(hù)體系，筑牢“AI+”安全屏障。
創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，積極打造新增長(zhǎng)引擎
政府工作報(bào)告指出，過(guò)去一年我國(guó)科技創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)新的突破，國(guó)家實(shí)驗(yàn)室體系建設(shè)有力推進(jìn)，關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)成果豐碩，人工智能、量子技術(shù)等前沿領(lǐng)域創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展能力持續(xù)提升。積極打造商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新增長(zhǎng)引擎。
低空經(jīng)濟(jì)：中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)楊杰建議加快5G地空通信技術(shù)在航空互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，高度重視5G地空通信技術(shù)的應(yīng)用潛能，強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)、加大統(tǒng)籌力度，加快5G地空通信技術(shù)商用進(jìn)程，加強(qiáng)5G地空通信技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新，培育航空互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能。
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：中國(guó)電信董事長(zhǎng)柯瑞文表示，加快推進(jìn)“天星+地網(wǎng)+樞紐港”的能力布局，推出全球首個(gè)大眾智能手機(jī)直連衛(wèi)星通信服務(wù)，實(shí)現(xiàn)空天地多域協(xié)同接入，為低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新動(dòng)能。
量子技術(shù)：中國(guó)電信董事長(zhǎng)柯瑞文表示，中國(guó)電信將發(fā)揮央企的引領(lǐng)帶動(dòng)作用，強(qiáng)化量子領(lǐng)域科技創(chuàng)新，積極推進(jìn)量子新型基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃和建設(shè)，加強(qiáng)相關(guān)領(lǐng)域的產(chǎn)學(xué)研合作，推動(dòng)量子新型基礎(chǔ)設(shè)施的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
投資建議
運(yùn)營(yíng)商&數(shù)據(jù)要素：推薦中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通
算力設(shè)備：推薦紫光股份、中興通訊等，建議關(guān)注菲菱科思、烽火通信等
光模塊：推薦中際旭創(chuàng)、天孚通信、源杰科技、鼎通科技，建議關(guān)注新易盛、太辰光等。
液冷：推薦英維克、高瀾股份，建議關(guān)注飛榮達(dá)、申菱環(huán)境、曙光數(shù)創(chuàng)等
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：推薦上海瀚訊、海格通信、七一二、鋮昌科技等
風(fēng)險(xiǎn)提示
AI發(fā)展不及預(yù)期；運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支不及預(yù)期；新增長(zhǎng)點(diǎn)發(fā)展不及預(yù)期
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