>> 申萬宏源-TMT行業(yè)AIGC流量跟蹤系列之二-AIGC流量2月報解讀：對話助手、 AI法律上漲，數(shù)字人高景氣-240311
| 上傳日期： |
2024/3/12 |
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| 1167KB |
| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
申萬宏源 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
劉洋,林起賢,洪依真 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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本期投資提示：
AI通用對話流量穩(wěn)增，國產(chǎn)大模型月之暗面的kimi chat和Anthropic最新發(fā)布Claude3備受關(guān)注。ChatGPT、Gemini依舊是全球日活最高的兩款產(chǎn)品，ChatGPT照常作為日常辦公和學(xué)生助手體現(xiàn)良好粘性，日活維持50-60萬。Gemini 1.5版本上線后2月流量環(huán)比上升48.1%。近期月之暗面的Kimi Chat和Anthropic的Claude3引熱議，kimi2月平均日活同比上升101.9%，Claude同比上升12.5%，3月初發(fā)布的Claude3在流量表現(xiàn)上有望突破。兩款產(chǎn)品能力上都有超預(yù)期表現(xiàn)，可以看到達(dá)GPT-4水平的大模型正在持續(xù)增加。
Kimi的主要優(yōu)勢在長文本處理能力，精準(zhǔn)定位辦公人群。2023年10月發(fā)布之初即定位重點發(fā)展長文本能力，支持輸入20萬漢字，是目前國產(chǎn)大模型中支持的最長上下文輸入長度。內(nèi)部實測其長文本處理能力讓論文總結(jié)、會議紀(jì)要變得更具可用性，加上聯(lián)網(wǎng)搜索功能，對于需要查閱大量信息和處理會議紀(jì)要的辦公人群有極大助力，未來辦公類AI應(yīng)用或?qū)⑹芤妗?br> 3月4日，OpenAI競爭對手之一Anthropic推出最新Claude3大模型，效果好于Gemini。中英文生成、理解、推理，多模態(tài)圖片理解能力均與GPT-4接近，且實際使用中生成速度快于GPT-4和Gemini。內(nèi)部實測我們認(rèn)為Claude3在如下幾點能力上有提升和突破：1）更快的響應(yīng)速度。2）多模態(tài)能力。3）更強(qiáng)小語種能力。
AI視頻生成仍是今年關(guān)注重點，其中能更快成熟的可能是數(shù)字人視頻生成領(lǐng)域。海外HeyGen和國內(nèi)商湯如影在2月分別環(huán)比上漲了17.9和60%。商湯科技通過如影數(shù)字人平臺在年會上再次現(xiàn)身湯曉鷗教授，展現(xiàn)了數(shù)字生命的意義。
垂類領(lǐng)域建議關(guān)注AI金融和AI法律。2023年總體垂類應(yīng)用網(wǎng)站端流量一般，其中較高的是AI金融類的tipranks和AI法律類的casetext和lexisnexis，平均日活在10-20萬之間。2月AI法律類產(chǎn)品皆同比上漲，其中以海外harvey和國內(nèi)北大團(tuán)隊發(fā)布的chatlaw上升最顯著，分別環(huán)比上漲83.6%和86.3%。今年或?qū)⒖吹酱诡悜?yīng)用的進(jìn)一步引流。
推薦標(biāo)的：1）AI辦公應(yīng)用：金山辦公、福昕軟件；2）多模態(tài)算法布局：科大訊飛、虹軟科技、萬興科技、大華股份；3）多模態(tài)應(yīng)用：焦點科技（互聯(lián)網(wǎng)傳媒）、上海電影（互聯(lián)網(wǎng)傳媒）、光線傳媒（互聯(lián)網(wǎng)傳媒）、巨人網(wǎng)絡(luò)（互聯(lián)網(wǎng)傳媒）、華策影視（互聯(lián)網(wǎng)傳媒）、易點天下（互聯(lián)網(wǎng)傳媒）
風(fēng)險提示：大模型技術(shù)中美仍存在差異，部分技術(shù)尚處于早期實驗室階段，存在落地風(fēng)險；競爭加劇影響利潤率風(fēng)險；AIGC技術(shù)演變過快風(fēng)險。
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