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周觀點(diǎn)：
　　優(yōu)必選大漲帶動(dòng)人形機(jī)器人板塊整體表現(xiàn)較好，關(guān)注后續(xù)催化因素持續(xù)落地。上周“國內(nèi)人形機(jī)器人第一股”優(yōu)必選大漲，帶動(dòng)人形機(jī)器人板塊整體上漲。市場之前對(duì)國內(nèi)機(jī)器人進(jìn)展反饋較弱，板塊有效刺激以特斯拉Optimus新進(jìn)展為主。隨著特斯拉AIDay的推遲，以及國內(nèi)外人形機(jī)器人的快速發(fā)展，市場對(duì)國內(nèi)催化的重視程度提升，板塊有效催化因素增多。后續(xù)建議關(guān)注：1）NVIDIA將于3月18日至21日在圣何塞會(huì)議中心舉辦的GTC2024大會(huì)。屆時(shí)OpenAI、微軟、Google、Meta AI等一千余家重磅嘉賓將參會(huì)，Agility Robotics、波士頓動(dòng)力公司、迪士尼和Google DeepMind等公司還將在現(xiàn)場展出25款機(jī)器人，包括人形機(jī)器人、工業(yè)機(jī)械手等；2）Tesla optimus及其產(chǎn)業(yè)鏈的新進(jìn)展；3）優(yōu)必選Walker S的量產(chǎn)進(jìn)度等。個(gè)股可關(guān)注：1）Tier1廠商三花智控（002050.SZ）、五洲新春（603667.SH）；2）價(jià)值量較高的硬件廠商綠的諧波（688017.SH）、雷賽智能（002979.SZ）、貝斯特（300580.SZ）、柯力傳感（603662.SH）等。
　　設(shè)備更新市場規(guī)模超5萬億元，關(guān)注機(jī)床及零部件的投資機(jī)會(huì)。國家發(fā)展改革委主任鄭柵潔在十四屆全國人大二次會(huì)議舉行的經(jīng)濟(jì)主題記者會(huì)上表示，大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新是一個(gè)重大利好。以設(shè)備為例，2023年中國工業(yè)、農(nóng)業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模約4.9萬億元。隨著高質(zhì)量發(fā)展深入推進(jìn)，設(shè)備更新需求會(huì)不斷擴(kuò)大，初步估算將是一個(gè)年規(guī)模5萬億元以上的巨大市場。機(jī)床刀具等通用設(shè)備領(lǐng)域及油服等景氣度扭轉(zhuǎn)向上的專用設(shè)備行業(yè)目前底部特征明顯，政策鼓勵(lì)背景下，高技術(shù)制造業(yè)資本開支有望提速，刺激機(jī)械設(shè)備行業(yè)需求回升。建議關(guān)注：數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人及油服等方向的投資機(jī)會(huì),推薦:華中數(shù)控（300161.SZ）、杰瑞股份（002353.SZ）。
　　2月挖機(jī)銷量同比下降，國內(nèi)略好于CME觀測。2024年2月挖掘機(jī)國內(nèi)市場銷量5837臺(tái)，同比下降49.2%，此前，CME預(yù)測數(shù)據(jù)為5400臺(tái)左右。出口6771臺(tái)，同比下降32%，低于CME預(yù)測8300臺(tái)。2024年1-2月，共銷售挖掘機(jī)24984臺(tái)，同比下降21.7%；其中國內(nèi)11258臺(tái)，同比下降24.6%；出口13726臺(tái)，同比下降19.1%。我們認(rèn)為，國內(nèi)市場隨著政策效應(yīng)的逐步顯現(xiàn)，有望進(jìn)入穩(wěn)定恢復(fù)階段；出口高基數(shù)效應(yīng)下，增速可能有所放緩，絕對(duì)銷量有望保持一定韌性，建議持續(xù)關(guān)注強(qiáng)α龍頭公司：徐工機(jī)械（000425.SZ）、三一重工（600031.SH）、中聯(lián)重科（000157.SZ）。
　　2024年1月叉車銷量同比增加90.4%，行業(yè)增長穩(wěn)健進(jìn)行。2024年1月銷售各類叉車110695臺(tái)，同比增長90.4%。其中國內(nèi)市場銷量72263臺(tái)，同比增長110%；出口市場銷量38432臺(tái)，同比增長62.4%。國內(nèi)叉車受同期春節(jié)低基數(shù)影響，同比大增。叉車下游中倉儲(chǔ)及物流指數(shù)景氣依舊，2024年1月物流業(yè)景氣指數(shù)52.7，倉儲(chǔ)指數(shù)51.2，均仍位于擴(kuò)張區(qū)間。受益于國內(nèi)電動(dòng)產(chǎn)品性價(jià)比較高，叉車龍頭的海外競爭力持續(xù)提升。建議關(guān)注:杭叉集團(tuán)（603298.SH）、安徽合力（600761.SH）。
　　能源設(shè)備回調(diào)充分，關(guān)注超跌反彈機(jī)會(huì)。國際能源署預(yù)測2025年全球核能發(fā)電量將創(chuàng)歷史新高，到2025年初，可再生能源將超過煤炭，占全球總發(fā)電量的三分之一以上。到2026年，包括太陽能、風(fēng)能等可再生能源以及核能在內(nèi)的低排放能源預(yù)計(jì)將占全球發(fā)電量的近一半。我們認(rèn)為，“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)下各國將加速清潔低碳新能源轉(zhuǎn)型，新能源行業(yè)有望保持快速增長，當(dāng)前新能源設(shè)備回調(diào)充分，已在估值底部。建議關(guān)注超跌反彈機(jī)會(huì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度不及預(yù)期，固定資產(chǎn)投資不及預(yù)期，原材料價(jià)格大幅上漲，行業(yè)和市場競爭風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)業(yè)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，第三方數(shù)據(jù)錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)等。