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關(guān)注建材更新機(jī)會(huì)。3月13日國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，關(guān)注建材更新機(jī)會(huì)：一是建材生產(chǎn)設(shè)備更新和技術(shù)改造，實(shí)施節(jié)能降碳改造；二是推進(jìn)城市更新和老舊小區(qū)改造，以外墻保溫、門窗、供熱裝置等為重點(diǎn)，推進(jìn)存量建筑節(jié)能改造；持續(xù)實(shí)施燃?xì)獾壤匣艿栏赂脑?；推?dòng)地下管網(wǎng)等建設(shè)。三是家裝消費(fèi)品更新，支持居民開展舊房裝修、廚衛(wèi)等局部改造，持續(xù)推進(jìn)居家適老化改造，積極培育智能家居等新型消費(fèi)。
　　水泥：需求弱于農(nóng)歷同期，本周全國(guó)水泥均價(jià)環(huán)比上漲0.4%。據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)，截至2024年3月15日，全國(guó)省會(huì)城市水泥均價(jià)359元/噸，環(huán)比上漲1.5元/噸，農(nóng)歷同比下跌70元/噸；全國(guó)水泥出貨率42.27%，環(huán)比上升14.53pct，農(nóng)歷同比下降7.53pct。2023下半年行業(yè)盈利探底，目前繼續(xù)底部震蕩，核心公司底部盈利好于過(guò)往周期也好于同行；目前行業(yè)估值在歷史底部，看好華新水泥（A、H）和海螺水泥（A、H）。
　　消費(fèi)建材：地產(chǎn)仍在尋底，核心龍頭公司盈利率先復(fù)蘇。消費(fèi)建材長(zhǎng)期需求穩(wěn)定性好（受益存量房需求）、行業(yè)集中度持續(xù)提升、競(jìng)爭(zhēng)格局好的優(yōu)質(zhì)細(xì)分龍頭中長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間仍然很大。2023年地產(chǎn)仍在尋底，新開工面積預(yù)計(jì)回落至中期較低水平，地產(chǎn)政策轉(zhuǎn)變有望先帶來(lái)銷售面積好轉(zhuǎn)；核心龍頭公司盈利領(lǐng)先地產(chǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)有韌性的復(fù)蘇?？春帽毙陆ú?、兔寶寶、三棵樹、東鵬控股、偉星新材、東方雨虹，關(guān)注蒙娜麗莎、堅(jiān)朗五金、箭牌家居、科順股份、志特新材。
　　玻纖/碳基復(fù)材：市場(chǎng)穩(wěn)中偏弱。據(jù)卓創(chuàng)資訊，截至2024年3月15日，國(guó)內(nèi)2400tex纏繞直接紗均價(jià)3075元/噸，環(huán)比下跌0.1%，同比下跌24.3%，電子紗價(jià)格延續(xù)穩(wěn)定趨勢(shì)；玻纖/碳基復(fù)材是典型周期成長(zhǎng)行業(yè)；長(zhǎng)期需求向上，各細(xì)分行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較好。2023下半年玻纖、碳基復(fù)合材料景氣度已進(jìn)入底部區(qū)域，龍頭公司領(lǐng)先明顯，目前玻纖估值已在底部、碳基復(fù)材估值已較便宜；看好長(zhǎng)海股份、中國(guó)巨石，關(guān)注中材科技、金博股份。
　　玻璃：浮法玻璃成交疲軟、價(jià)格下跌，光伏玻璃庫(kù)存繼續(xù)下降。據(jù)卓創(chuàng)資訊，截至2024年3月15日，浮法玻璃均價(jià)1912元/噸，環(huán)比-3.9%，同比去年同期上漲8.3%；庫(kù)存天數(shù)約26.45天，較上周四增加1.40天；3.2mm鍍膜光伏玻璃25.5元/平方米，環(huán)比持平，庫(kù)存天數(shù)約23.32天，環(huán)比下降2.39天，同比下降2.94天。當(dāng)前玻璃龍頭估值處于偏低水平，看好旗濱集團(tuán)、山東藥玻、福萊特（A、H）、信義玻璃、信義光能，關(guān)注金晶科技、力諾特玻。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下行風(fēng)險(xiǎn)，貨幣房地產(chǎn)等政策大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)新投產(chǎn)能超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，原材料成本上漲過(guò)快風(fēng)險(xiǎn)等。