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受春節(jié)影響，2月我國動力電池產(chǎn)銷、裝車環(huán)比下滑。根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公眾號，我國1-2月動力電池情況如下：（1）產(chǎn)量：1-2月我國動力和其他電池合計(jì)累計(jì)產(chǎn)量為108.8GWh，同比+29.5%，2月動力和其他電池合計(jì)產(chǎn)量為43.6GWh，環(huán)比-33.1%，同比-3.6%。（2）銷量：2月我國動力和其他電池合計(jì)銷量為37.4GWh，環(huán)比-34.6%，同比-10.1%，其中動力電池銷量為33.5GWh，占比89.8%，環(huán)比-33.4%，同比-7.6%。1-2月，我國動力和其他電池合計(jì)累計(jì)銷量為94.5GWh，同比+26.4%，其中動力電池累計(jì)銷量為83.9GWh，占比88.8%，同比+31.3%。（3）出口：2月我國動力和其他電池合計(jì)出口8.2GWh，環(huán)比-1.6%，同比-18.0%，占當(dāng)月銷量22.0%，其中動力電池出口8.1GWh，占比98.6%，環(huán)比-0.7%，同比-10.9%。1-2月，我國動力和其他電池累計(jì)出口達(dá)16.6GWh，占1-2月累計(jì)銷量17.6%，同比-13.8%，其中動力電池累計(jì)出口16.3GWh，占比98.1%，同比-1.9%。（4）裝車量：2月我國動力電池裝車量18.0GWh，同比-18.1%，環(huán)比-44.4%，其中，三元電池6.9GWh，占總裝車量38.7%，同比+3.3%，環(huán)比-44.9%，磷酸鐵鋰電池11.0GWh，占總裝車量61.3%，同比-27.5%，環(huán)比-44.1%。1-2月，我國動力電池累計(jì)裝車量50.3GWh,累計(jì)同比+32.0%，其中，三元電池19.5Wh，占總裝車量38.9%，累計(jì)同比+60.8%，磷酸鐵鋰電池30.7GWh，占總裝車量61.1%，累計(jì)同比+18.6%。
　　2月新能源汽車市場占有率達(dá)30%以上。根據(jù)中汽協(xié)會數(shù)據(jù)公眾號，2月我國新能源汽車市場占有率達(dá)到30%以上。（1）產(chǎn)量：2月我國新能源汽車產(chǎn)量為46.4萬輛，同比-16%；1-2月新能源汽車產(chǎn)量125.2萬輛，同比+28.2%。（2）銷量：2月我國新能源汽車銷量47.7萬輛，同比-9.2%，其中，國內(nèi)銷量39.5萬輛，環(huán)比-37.2%，同比-9.8%，出口8.2萬輛，環(huán)比-18.5%，同比-5.9%。1-2月我國新能源汽車?yán)塾?jì)銷量120.7萬輛，同比+29.4%，其中，國內(nèi)銷量102.5萬輛，同比+34.3%，出口18.2萬輛，同比+7.5%。
　　國務(wù)院印發(fā)《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動方案》。根據(jù)中國政府網(wǎng)，《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動方案》提出要持續(xù)推進(jìn)城市公交車電動化替代，支持老舊新能源公交車和動力電池更新?lián)Q代，組織開展全國汽車以舊換新促銷活動，到2027年報(bào)廢汽車回收量較2023年增加約一倍，二手車交易量較2023年增長45%。
　　碳酸鋰價(jià)格繼續(xù)保持小幅回升態(tài)勢。根據(jù)鑫欏鋰電公眾號，2024年3月15日電池級碳酸鋰價(jià)格為10.85-11.65萬元/噸，工業(yè)級碳酸鋰價(jià)格為9.25-9.55萬元/噸，此前一周（2024年3月8日）電池級碳酸鋰價(jià)格為10.45-11.25萬元/噸，工業(yè)級碳酸鋰價(jià)格為8.85-9.15萬元/噸，碳酸鋰均價(jià)繼續(xù)小幅回升。
　　投資建議。（1）各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)：我們認(rèn)為未來隨著鋰電產(chǎn)業(yè)鏈原材料成本不斷下降，政策扶持疊加終端需求不斷提升有望推動新能源車銷量持續(xù)增長，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈需求將隨即逐步提升，建議關(guān)注寧德時(shí)代、億緯鋰能、湖南裕能、蔚藍(lán)鋰芯、科達(dá)利、天賜材料、中科電氣、多氟多、新宙邦、璞泰來、恩捷股份、星源材質(zhì)等；2）鈉電池、麒麟電池和磷酸錳鐵鋰等新技術(shù)相關(guān)企業(yè)：建議關(guān)注寧德時(shí)代、振華新材、容百科技、德方納米等；3）快充技術(shù)相關(guān)企業(yè)：建議關(guān)注黑貓股份、信德新材、元力股份、曼恩斯特、中熔電氣。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。新能源汽車下游不及預(yù)期，新技術(shù)發(fā)展速度不及預(yù)期