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事件：3月12日，上汽集團(tuán)官方微博宣布智己L6即將大規(guī)模量產(chǎn)，同時(shí)，上汽與清陶能源共同研發(fā)的第一代固態(tài)電池也已開(kāi)始排產(chǎn)。
　　智己L6搭載清陶半固態(tài)電池，價(jià)格帶進(jìn)一步下沉。智己L6搭載準(zhǔn)900V碳化硅平臺(tái)、固態(tài)電池、智慧底盤(pán)、高階智能駕駛等多項(xiàng)新技術(shù)，產(chǎn)品力突出。智己L6預(yù)計(jì)在24年5月正式上市，同時(shí)搭載的清陶能源100kWh半固態(tài)電池，為行業(yè)首個(gè)準(zhǔn)900V超快充固態(tài)電池，可實(shí)現(xiàn)1000公里CLTC續(xù)航，預(yù)計(jì)固態(tài)版價(jià)格相比此前蔚來(lái)ET7固態(tài)版42.8萬(wàn)元的價(jià)格進(jìn)一步下沉，銷(xiāo)量有望走強(qiáng)。
　　上汽攜手清陶加快固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化。上汽集團(tuán)參與了清陶能源多輪融資，2022年雙方創(chuàng)立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行固態(tài)電池的開(kāi)發(fā)。2023年，上汽集團(tuán)與清陶能源成立合資公司，旨在開(kāi)發(fā)新一代固態(tài)電池產(chǎn)品并加快固態(tài)電池在上汽量產(chǎn)車(chē)型上的規(guī)?；瘧?yīng)用。2024年3月，智己汽車(chē)宣布成功獲得超80億元的B輪股權(quán)融資，包括寧德時(shí)代、Momenta、清陶能源等產(chǎn)業(yè)鏈公司參與了投資，此前A輪融資后估值已接近300億元。
　　此前蔚來(lái)搭載衛(wèi)藍(lán)半固態(tài)電池，裝車(chē)量顯著提升。2023年12月，搭載衛(wèi)藍(lán)新能源150kWh半固態(tài)電池的蔚來(lái)ET7進(jìn)行了續(xù)航測(cè)試，行駛里程1044公里，采用固液混合電解質(zhì)，能量密度360Wh/kg。據(jù)動(dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟，衛(wèi)藍(lán)新能源23年裝車(chē)量0.8GWh，國(guó)內(nèi)三元?jiǎng)恿﹄姵匮b車(chē)量市占率0.63%，排名第11。
　　半固態(tài)電池商業(yè)化曙光已現(xiàn)，24年量產(chǎn)應(yīng)用有望加速。寧德時(shí)代加大固態(tài)電池投入，凝聚態(tài)電池能量密度最高可達(dá)500Wh/kg；輝能科技固態(tài)電池生產(chǎn)線已正式投產(chǎn)，初期產(chǎn)能0.5GWh，最大產(chǎn)能可達(dá)2GWh，可實(shí)現(xiàn)12分鐘充電80%，超1000公里續(xù)航，樣品已送樣至各新能源車(chē)企測(cè)試；國(guó)軒高科能量密度260Wh/kg、160KWh三元半固態(tài)電池包已經(jīng)裝車(chē)應(yīng)用，360Wh/kg三元半固態(tài)電池將在2024年量產(chǎn)。
　　固態(tài)電解質(zhì)、硅碳負(fù)極及干法電極輥壓設(shè)備有望受益。固態(tài)電解質(zhì)方面，當(dāng)升科技已系統(tǒng)布局固態(tài)鋰電正極材料及電解質(zhì)，已導(dǎo)入輝能、清陶、衛(wèi)藍(lán)等并批量銷(xiāo)售；金龍羽LATP電解質(zhì)材料已處于穩(wěn)定制備階段，已完成半固態(tài)電池的生產(chǎn)工藝和材料導(dǎo)入研發(fā)；上海洗霸就固態(tài)電解質(zhì)已與新能源車(chē)企簽署合作意向協(xié)議；三祥新材致力于固態(tài)電池電解質(zhì)材料及關(guān)鍵原材料的研發(fā)生產(chǎn)，已向清陶能源等送樣。半固態(tài)電池推動(dòng)硅碳、補(bǔ)鋰等負(fù)極新技術(shù)應(yīng)用，璞泰來(lái)新型硅炭材料可以做為半固態(tài)/固態(tài)電池的負(fù)極材料，目前已經(jīng)開(kāi)始小批量試產(chǎn)，并已具備固態(tài)電池電解質(zhì)涂覆設(shè)備生產(chǎn)的能力；翔豐華已與清陶在固態(tài)/半固態(tài)電池高比容負(fù)極材料關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、供應(yīng)等方面達(dá)成全面戰(zhàn)略合作。設(shè)備方面，干法電極工藝在半固態(tài)電池上有望得到應(yīng)用，清陶為輥壓機(jī)設(shè)備商納科諾爾23H1前五大客戶。
　　半固態(tài)電池拐點(diǎn)已至，2030年左右全固態(tài)電池有望實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。半固態(tài)路線對(duì)于現(xiàn)有液態(tài)鋰離子電池體系更迭小，被視作全固態(tài)的過(guò)渡路線，半固態(tài)電池供應(yīng)鏈與現(xiàn)有供應(yīng)鏈的重合度高，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈沖擊有限，將優(yōu)先從航空飛行器、醫(yī)用、消費(fèi)電子等高端場(chǎng)景開(kāi)始商業(yè)化。
　　投資建議：半固態(tài)電池增加了固態(tài)電解質(zhì)、原位固態(tài)化鋰鹽等新材料，推動(dòng)了硅碳負(fù)極、干法電極等新技術(shù)應(yīng)用，關(guān)注如鋰鑭鋯氧（LLZO）、磷酸鈦鋁鋰（LATP）、新型鋰鹽、硅碳負(fù)極、干法電極等新材料和設(shè)備供應(yīng)商。建議關(guān)注：寧德時(shí)代、納科諾爾、當(dāng)升科技、翔豐華、科森科技、三祥新材、上海洗霸等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅波動(dòng)；下游需求不及預(yù)期；技術(shù)路線變化風(fēng)險(xiǎn)。