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事件：公司發(fā)布2023年年度報(bào)告，2023年收入達(dá)66.1億元(+4.5%)，凈利潤(rùn)達(dá)7.1億元（-23.2%）。
　　創(chuàng)新藥占比持續(xù)提升，腫瘤、自免領(lǐng)域收入持續(xù)攀升。2023年，公司創(chuàng)新藥收入47.6億元（+15.2%)，占總收入的72%。其中神經(jīng)系統(tǒng)領(lǐng)域收入19.7億元（-13.1%），占總收入的29.8%；腫瘤領(lǐng)域收入15.8億元（+10.2%），占總收入的23.9%；自免領(lǐng)域收入14.2億元（+10.5%），占總收入的21.4%；其他領(lǐng)域收入約16.5億元（+22.3%），占總收入的24.9%。
　　創(chuàng)新藥產(chǎn)品臨床進(jìn)展順利，長(zhǎng)期增長(zhǎng)動(dòng)力強(qiáng)勁。公司已有六款創(chuàng)新藥產(chǎn)品進(jìn)入商業(yè)化階段。先必新舌下片于2023年6月NDA獲NMPA受理，未來(lái)有望滿足腦卒中發(fā)病后第一時(shí)間給藥和院外給藥領(lǐng)域的臨床需求。恩立妥（CMAB009）結(jié)直腸癌有望于2024H2獲批上市。蘇維西塔單抗聯(lián)合化療用于含鉑化療治療失敗的復(fù)發(fā)型卵巢癌、輸卵管癌或原發(fā)性腹膜癌于2024年3月向NMPA遞交上市申請(qǐng)并獲受理。ADC189有望2024遞交NDA。
　　創(chuàng)新研發(fā)管線高效推進(jìn)，引進(jìn)樂(lè)德奇拜單抗。先必新腦出血適應(yīng)癥獲NMPA開展Ⅱ期臨床試驗(yàn)，已入組超80例受試者；達(dá)利雷生三期臨床研究于2024年3月完成全部患者入組，有望2024H2遞交NDA；2023年公司與康乃德就樂(lè)德奇拜單抗訂立獨(dú)家許可與合作協(xié)議，獲得在大中華地區(qū)開發(fā)、生產(chǎn)和商業(yè)化樂(lè)德奇拜單抗所有適應(yīng)癥的獨(dú)家權(quán)利。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議：先聲藥業(yè)研發(fā)及商業(yè)化實(shí)力強(qiáng)勁，即將迎來(lái)產(chǎn)品密集落地期，我們預(yù)計(jì)公司2024-2026年?duì)I業(yè)收入分別為75.6、86和97.8億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)進(jìn)展或不及預(yù)期、核心品種商業(yè)化進(jìn)展或不及預(yù)期、政策風(fēng)險(xiǎn)