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2023年報(bào)：歸母凈利潤增長76%；光伏、鋰電、半導(dǎo)體訂單多點(diǎn)開花
　　1) 2023年業(yè)績：公司實(shí)現(xiàn)營收63億元，同比增長78%；歸母凈利潤12.6億元，同比增長76%。盈利能力：公司綜合毛利率36.55%、同比-2.4pct，受單晶爐等產(chǎn)品營收占比提升所致。凈利率19.9%、同比-0.3pct，受益于規(guī)模優(yōu)勢、保持高水平。
　　2)分業(yè)務(wù)營收：光伏設(shè)備達(dá)53.6億元，同比增長79%，毛利率36.5%、同比-2.2pct；鋰電設(shè)備達(dá)3.5億元，同比增長165%，毛利率32.7%、同比+6.7pct；半導(dǎo)體設(shè)備達(dá)0.2億元，同比增長365%，毛利率33.5%，同比+21.5pct。
　　3)訂單：2023年度公司新簽訂單131億元，同比增長78%；截止2023年12月31日在手訂單132億元，同比增長80%。
　　4)各業(yè)務(wù)進(jìn)展：（1）組件設(shè)備：公司在串焊機(jī)保持龍頭份額；（2）硅片設(shè)備：低氧單晶爐在天合等下游客戶獲大額訂單認(rèn)可，硅片分選機(jī)保持龍頭份額；（3）電池設(shè)備：激光輔助燒結(jié)設(shè)備取得行業(yè)龍頭客戶的批量訂單，LPCVD設(shè)備已實(shí)現(xiàn)銷售；（4）鋰電設(shè)備：儲(chǔ)能模組/PACK生產(chǎn)線取得知名客戶訂單；（5）半導(dǎo)體設(shè)備：半導(dǎo)體劃片機(jī)、裝片機(jī)已在客戶端驗(yàn)證，鋁線鍵合機(jī)持續(xù)獲得客戶小批量訂單，半導(dǎo)體AOI設(shè)備取得小批量訂單；半導(dǎo)體磁拉單晶爐獲得海外知名客戶訂單，實(shí)現(xiàn)公司半導(dǎo)體設(shè)備出口零突破。
　　奧特維：光伏串焊設(shè)備龍頭，光伏、半導(dǎo)體、鋰電設(shè)備多點(diǎn)開花
　　1)光伏設(shè)備：組件設(shè)備——公司組件串焊設(shè)備市占率超60%，0BB方向已取得客戶量產(chǎn)訂單，BC方向已成功導(dǎo)入多個(gè)頭部企業(yè)，完成初步量產(chǎn)驗(yàn)證。硅片設(shè)備——2023年三季度公司中標(biāo)天合光能18億低氧型單晶爐大單，加速獲得頭部客戶認(rèn)可。電池設(shè)備——推出激光增強(qiáng)金屬化設(shè)備LEM設(shè)備，電池提效最高可達(dá)0.3%以上，LPCVD設(shè)備已實(shí)現(xiàn)銷售。
　　2)半導(dǎo)體設(shè)備：封裝設(shè)備——公司為鋁線鍵合機(jī)國產(chǎn)替代龍頭，已獲通富微電、德力芯、華潤安盛、中芯集成、泰昕微電子等小批量訂單，期待2024年訂單加速突破。并針對12寸晶圓研發(fā)12寸全自動(dòng)劃片機(jī)及裝片機(jī)。硅片設(shè)備——公司推出全球首款SC-1600MCZ半導(dǎo)體級(jí)磁拉單晶爐，滿足12-24英寸超大硅片制造，已獲韓國知名半導(dǎo)體公司批量訂單。同時(shí)，公司設(shè)立無錫奧特維捷芯科技，與海外技術(shù)團(tuán)隊(duì)布局半導(dǎo)體CMP設(shè)備。
　　3)鋰電設(shè)備：布局鋰電池儲(chǔ)能的模組/PACK生產(chǎn)線，已獲阿特斯、天合儲(chǔ)能、晶科等訂單。
　　盈利預(yù)測與估值
　　預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤至19.1/24.5/28.8億元，同比增長52%/28%/18%，對應(yīng)PE為13/10/9倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏下游擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期；半導(dǎo)體設(shè)備研發(fā)進(jìn)展低于預(yù)期。