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事件：3月14日，奧特維TOPCon 0BB焊接工藝量產(chǎn)發(fā)布。此前，奧特維于2月23日發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)，2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入63.04億元，同比增長(zhǎng)78.11%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)12.55億元，同比增長(zhǎng)76.15%。
　　降本+提效，0BB工藝有望在TOPCon技術(shù)路線中實(shí)現(xiàn)大規(guī)模導(dǎo)入應(yīng)用。公司早在2020年中便開始在不同電池技術(shù)路線中預(yù)研0BB焊接技術(shù)，目前已在TOPCon上真正突破技術(shù)瓶頸，達(dá)到量產(chǎn)發(fā)布條件。公司0BB工藝可以實(shí)現(xiàn)單片銀耗降低≥10%、組件功率提升≥5W的降本提效成果，同時(shí)可以在公司AM050E/F系列產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)0BB方案的改造升級(jí)。此外，TOPCon電池龍頭企業(yè)鈞達(dá)股份在2023年年報(bào)業(yè)績(jī)交流會(huì)上也表示，其正積極開展0BB相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備，幫助TOPCon電池單片銀耗量減少5-10mg左右（按單片100mg/片測(cè)算降幅約5~10%）。未來(lái)隨著更多TOPCon電池生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)0BB技術(shù)的研發(fā)和導(dǎo)入，我們預(yù)計(jì)公司0BB工藝和設(shè)備有望在TOPCon環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模導(dǎo)入。
　　緊跟新技術(shù)需求，持續(xù)打造新增長(zhǎng)極。光伏設(shè)備：1）TOPCON/HJT電池片降低銀漿耗量是降本的主要措施之一，公司針對(duì)降低銀漿的工藝需求，研發(fā)了SMBB串焊機(jī)、0BB串焊機(jī)；2）針對(duì)TOPCon電池片對(duì)降低氧含量的工藝需求，研發(fā)低氧型直拉式單晶爐；3）為補(bǔ)齊公司在電池片設(shè)備核心環(huán)節(jié)的能力，公司以現(xiàn)金2.7億元收購(gòu)普樂(lè)新能源，普樂(lè)新能源以鍍膜技術(shù)為核心，具備LPCVD等太陽(yáng)能電池真空鍍膜設(shè)備的設(shè)計(jì)和工藝能力。公司低氧單晶爐獲得晶科能源、合盛硅業(yè)等客戶的認(rèn)可，業(yè)務(wù)拓展迅速。
　　鋰電設(shè)備：公司生產(chǎn)的鋰電模組PACK線分別用于圓柱電池、軟包電池及方形電池；應(yīng)用于鋰電池儲(chǔ)能的模組/PACK生產(chǎn)線公司已取得阿特斯、天合光能、晶科能源等客戶的訂單。
　　半導(dǎo)體設(shè)備：公司生產(chǎn)的鋁線鍵合機(jī)應(yīng)用在半導(dǎo)體封測(cè)環(huán)節(jié)，目前該設(shè)備主要依賴進(jìn)口。公司設(shè)備尚在客戶驗(yàn)證、市場(chǎng)推廣階段，已取得通富微電、華潤(rùn)安盛、中芯集成等企業(yè)的小批量訂單。
　　維持“買入”評(píng)級(jí)：根據(jù)公司2023年業(yè)績(jī)快報(bào)我們小幅調(diào)整公司2023年業(yè)績(jī)，預(yù)計(jì)公司23-25年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)12.55/16.47/21.81億元（上調(diào)6%/維持/維持），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24年P(guān)E為14倍。公司在手訂單充足，打造光伏、鋰電、半導(dǎo)體平臺(tái)型設(shè)備企業(yè)，未來(lái)各下游行業(yè)的規(guī)模增長(zhǎng)和技術(shù)變革均有望給公司帶來(lái)新的成長(zhǎng)空間，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：公司擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期；新設(shè)備推廣應(yīng)用進(jìn)度不及預(yù)期；存貨規(guī)模較大，流動(dòng)性資金面臨壓力的風(fēng)險(xiǎn)。