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事件：公司公布2023年業(yè)績快報(bào)，預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入63.04億元，同比增長78.11%，超出此前業(yè)績預(yù)告上限；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤12.55億元，同比增長76.15%，接近業(yè)績預(yù)告上限。
　　23年業(yè)績高速增長，預(yù)計(jì)目前在手訂單充足。2023年全年預(yù)計(jì)公司業(yè)績保持高速增長，一方面公司各類產(chǎn)品得到客戶認(rèn)可，核心產(chǎn)品繼續(xù)保持競爭優(yōu)勢，高速增長；新產(chǎn)品訂單持續(xù)提升。另一方面，2023年公司進(jìn)一步加強(qiáng)成本費(fèi)用管控，致業(yè)績顯著提升。訂單方面，2023年前三季度公司新簽訂單89.92億元，同比增長75.93%；前三季度公司在手訂單114.83億元，同比增長76.34%。2024年開年以來，公司公告的訂單約6.9億元，我們認(rèn)為公司目前在手訂單充足，將為公司業(yè)績高速增長形成有力支撐。
　　光伏出海、組件設(shè)備更換帶來的市場空間。根據(jù)公司投關(guān)紀(jì)錄，在光伏出海方面，目前海外光伏行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張相較國內(nèi)仍有差距，國產(chǎn)光伏設(shè)備出海市場空間廣闊，公司預(yù)計(jì)2024年海外新簽訂單量仍然會(huì)有一定的增長；在組件設(shè)備方面，串焊機(jī)作為光伏組件端的核心設(shè)備，由于組件端的工藝和技術(shù)迭代較快，客戶端仍存在對更新一代設(shè)備的需求；在電池片設(shè)備方面，2024年電池片端設(shè)備由于N型電池片逐漸占據(jù)主流，對N型電池片設(shè)備的需求有望顯著增長，公司LPCVD設(shè)備有望于2024年有量產(chǎn)訂單，公司激光輔助燒結(jié)設(shè)備對TOPCon電池有明顯的提效，有望成為絲網(wǎng)印刷整線的必備設(shè)備。
　　獲得多家企業(yè)AOI設(shè)備訂單，期待半導(dǎo)體設(shè)備放量。公司半導(dǎo)體業(yè)務(wù)主要聚焦封測端設(shè)備。公司的鋁線鍵合機(jī)、AOI設(shè)備已在客戶端完成驗(yàn)證并實(shí)現(xiàn)小批量驗(yàn)收，根據(jù)公司公眾號(hào)2024年1月26日的消息，公司已成功覆蓋裝片、鍵合封裝工序，推出AOI設(shè)備、銀漿裝片機(jī)等設(shè)備，成功獲得多家行業(yè)知名企業(yè)的AOI設(shè)備訂單。公司IGBT鋁線鍵合機(jī)自2022年推出后，短期內(nèi)便先后成功進(jìn)入多家頭部企業(yè)試用并穩(wěn)定運(yùn)行，設(shè)備具備高良率、高適用性、高兼容性等優(yōu)勢，且能夠明顯節(jié)約維護(hù)成本，配備多項(xiàng)檢測功能，為車規(guī)級(jí)，軌交等高要求模塊鍵合性能保駕護(hù)航。截至2023年底，公司IGBT模塊鍵合機(jī)覆蓋客戶已超過15家。
　　盈利預(yù)測：根據(jù)公司業(yè)績快報(bào)，調(diào)整公司2023-2025年歸母凈利潤預(yù)測至12.55/18.45/23.03億元，維持“買入”評級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏技術(shù)迭代不及預(yù)期，新技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期，市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。