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公司預(yù)告23年歸母凈利潤(rùn)為11.55~12.83億元，同比+62.05%~80.05%
　　2024年1月21日公司發(fā)布2023年業(yè)績(jī)預(yù)告：2023年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入56.57~62.86億元，同比+59.83%~77.59%；歸母凈利潤(rùn)11.55~12.83億元，同比+62.05%~80.05%；扣非凈利潤(rùn)為10.71~11.90億元，同比+60.80%~78.67%。2023年公司業(yè)績(jī)同比高增主要系公司各類產(chǎn)品得到客戶認(rèn)可，核心產(chǎn)品保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，新產(chǎn)品訂單持續(xù)提升。同時(shí)，公司致力于高質(zhì)量發(fā)展，經(jīng)營(yíng)管理能力持續(xù)改善，2023年進(jìn)一步加強(qiáng)成本費(fèi)用管控，致業(yè)績(jī)持續(xù)提升。我們維持公司23-25年歸母凈利潤(rùn)為12.17/19.35/25.43億元?？杀裙?4年Wind一致預(yù)期PE均值15倍，給予公司24年15倍PE，目標(biāo)價(jià)129.15元(按新股本核算，前值為151.48元)，維持“買入”。
　　公司近期多次獲得過億訂單，串焊機(jī)龍頭跨入系統(tǒng)行業(yè)
　　公司近期多次獲得頭部客戶訂單。2023年12月-2024年1月，公司及子公司合計(jì)公告訂單金額6.5億元：1）23年12月15日，公司控股子公司旭?？萍极@光伏龍頭企業(yè)訂單，擬向該企業(yè)銷售智能傳輸系統(tǒng)和電池端設(shè)備約2.3億元。2）24年1月4日，公司公告獲天合光能劃焊一體機(jī)訂單約0.97億元，以及天合光能子公司美國(guó)天合劃焊一體機(jī)訂單約1.13億元，合計(jì)訂單金額約2.1億元。3）24年1月17日，公司公告獲光伏龍頭企業(yè)銷售劃焊一體機(jī)等訂單約2.1億元。其中串焊機(jī)大單表明龍頭組件企業(yè)招標(biāo)高景氣度持續(xù)以及公司較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，電池設(shè)備及智能傳輸系統(tǒng)表明公司平臺(tái)化成果持續(xù)兌現(xiàn)，并由“硬”向“軟”，跨入系統(tǒng)市場(chǎng)。
　　持續(xù)看好公司串焊機(jī)技術(shù)迭代及平臺(tái)化布局深入
　　串焊機(jī)持續(xù)迭代：受益于SMBB與0BB（無主柵）對(duì)銀漿節(jié)約，以及N型電池對(duì)銀耗降低的需求提升，公司SMBB串焊機(jī)快速放量，并深入布局0BB技術(shù)路線，協(xié)助客戶產(chǎn)線提效升級(jí)，助力光伏行業(yè)降本增效，有望未來獲得更多客戶的認(rèn)可與合作，實(shí)現(xiàn)較高的訂單增速。2）平臺(tái)化布局深入：在光伏領(lǐng)域，公司業(yè)務(wù)覆蓋單晶爐、硅片分選機(jī)、鍍膜、絲印及光注入、劃片、串焊、層壓等眾多設(shè)備，同時(shí)公司憑借自動(dòng)化、焊接、視覺檢測(cè)等底層技術(shù)，在半導(dǎo)體鍵合機(jī)及裝片機(jī)、鋰電模組PACK線等領(lǐng)域的布局持續(xù)深化，多元化發(fā)展有望助力公司業(yè)績(jī)持續(xù)高增。持續(xù)看好公司光伏串焊機(jī)在SMBB、0BB等技術(shù)上的持續(xù)迭代，以及光伏硅片/電池/組件、鋰電、半導(dǎo)體等設(shè)備的平臺(tái)化布局深入。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：公司新品研發(fā)不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，串焊技術(shù)迭代低預(yù)期。