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投資建議
　　【氫能產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)盤(pán)點(diǎn)】
　　國(guó)內(nèi)電解槽招標(biāo)量：自2023年以來(lái)國(guó)內(nèi)共計(jì)31個(gè)電解槽項(xiàng)目招標(biāo)，招標(biāo)規(guī)模累計(jì)達(dá)到2630.5MW，其中堿性電解槽路線(xiàn)2501.5MW，PEM技術(shù)路線(xiàn)66MW，SOEC技術(shù)路線(xiàn)63MW。2024年初以來(lái)電解槽招標(biāo)規(guī)模為410MW。
　　國(guó)內(nèi)電解槽中標(biāo)量：自2023年以來(lái)國(guó)內(nèi)共19個(gè)項(xiàng)目完成中標(biāo)，中標(biāo)規(guī)模達(dá)898MW，其中派瑞氫能/隆基氫能/陽(yáng)光電源分別中標(biāo)256.5/202/152MW，占比分別為29%/22%/17%。2024年初以來(lái)暫無(wú)中標(biāo)項(xiàng)目。
　　國(guó)內(nèi)氫燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量：2024年2月國(guó)內(nèi)氫燃料電池車(chē)銷(xiāo)量188輛，同比+370%，環(huán)比-51%。2024年國(guó)內(nèi)累計(jì)氫燃料電池車(chē)銷(xiāo)量568輛，累計(jì)同比+180%。
　　國(guó)內(nèi)氫燃料電池裝機(jī)量：2024年2月國(guó)內(nèi)氫燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)7.3MW，同比-32%，環(huán)比-69%。2024年國(guó)內(nèi)累計(jì)氫燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)42.35MW，同比+70%，分企業(yè)來(lái)看，億華通/捷氫科技/鯤華新能源分別實(shí)現(xiàn)裝機(jī)11.6/9.6/9.2MW，占比分別為27%/23%/22%。
　　【行業(yè)動(dòng)態(tài)】
　　國(guó)家推動(dòng)火電摻氫、氨技術(shù)試點(diǎn)。3月22日，國(guó)家能源局印發(fā)《2024年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》，關(guān)于氫能方面，文件指出：1）深入探索火電摻燒氫、氨技術(shù)，強(qiáng)化試點(diǎn)示范；2）編制加快推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的相關(guān)政策，有序推進(jìn)氫能技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展，穩(wěn)步開(kāi)展氫能試點(diǎn)示范，重點(diǎn)發(fā)展可再生能源制氫，拓展氫能應(yīng)用場(chǎng)景；3）組織實(shí)施“氫能技術(shù)”等能源領(lǐng)域國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目；4）推進(jìn)與沙特、阿聯(lián)酋等國(guó)共同籌建中阿清潔能源合作中心，加強(qiáng)在氫能領(lǐng)域的務(wù)實(shí)合作。
　　燃料電池企業(yè)國(guó)鴻氫能2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7億元，同比-6.4%。3月26日，國(guó)鴻氫能公布2023年年報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7億元，同比-6.4%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)-4.04億元，23年毛利率25.09%（同比+3.9pct），凈利率-58.18%（同比-20.74pct），其中燃料電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)6.8億元營(yíng)收，23年燃料電池系統(tǒng)出貨量148.64MW（同比+13%），燃料電池系統(tǒng)單價(jià)為4583.3元/KW（同比-18%）。
　　億緯氫能發(fā)布全球首臺(tái)100kWAEM制氫電解槽。3月26日在億緯氫能發(fā)布全球首臺(tái)100kWAEM（陰離子交換膜）制氫電解槽，該電解槽負(fù)載調(diào)節(jié)范圍達(dá)10~120%，工作電流密度達(dá)到10000 A/㎡，運(yùn)行壓力可達(dá)1.6 MPa。AEM電解槽具備快速啟停及負(fù)荷調(diào)節(jié)響應(yīng)能力，制氫效率較高，但陰離子膜的穩(wěn)定性以及設(shè)備成本為行業(yè)發(fā)展主要挑戰(zhàn)，目前AEM電解槽行業(yè)整體處于實(shí)驗(yàn)室研發(fā)階段。股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，億緯鋰能直接參股該公司19%，其余股東為關(guān)聯(lián)方。
　　【投資建議】
　　綠氫電解槽相關(guān)企業(yè)（華光環(huán)能、華電重工、隆基綠能、陽(yáng)光電源、雙良節(jié)能、禾望電氣）。
　　【風(fēng)險(xiǎn)提示】綠氫政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，原材料價(jià)格大幅波動(dòng)。