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OFC2024梳理：光通信產(chǎn)業(yè)加速迭代升級(jí)，重視產(chǎn)業(yè)新機(jī)遇
　　2024年的光纖通信會(huì)議和展覽會(huì)(OFC2024)于2024年3月24-28日在美國加利福尼亞州圣地亞哥的圣地亞哥會(huì)議中心召開。OFC作為目前光通信領(lǐng)域中全球頗具影響力的國際性大會(huì)，本次展會(huì)主要看點(diǎn)集中于對于800G、1.6T等高速光通信方案的支持，以及各廠商在降本降耗需求下布局的眾多技術(shù)路徑。（1）在產(chǎn)品方面，1.6T高速光模塊、200G光芯片、以及OCS/CPO交換機(jī)等成為熱點(diǎn)；（2）技術(shù)路徑方面：隨著通信速度的提高，通信器件及方案同樣受到成本和功耗顯著增加的挑戰(zhàn)，因此如硅光、薄膜鈮酸鋰、LPO、相干等前沿技術(shù)路徑受到格外關(guān)注。光通信作為AI算力產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，有望長期受益于AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
　　國內(nèi)多個(gè)AI模型相繼開放長文本能力，AI應(yīng)用不斷成熟
　　國內(nèi)“百模大戰(zhàn)”競爭持續(xù)，百度、阿里、360宣布開放模型長文本能力。繼月之暗面旗下Kimi支持200萬字超長無損上下文爆火市場之后，3月22日，百度文心一言宣布將在下個(gè)月進(jìn)行升級(jí)，提供200萬-500萬長文本處理能力；同日，阿里通義千問宣布免費(fèi)開放1000萬字文本處理能力；3月23日，360AI瀏覽器內(nèi)測500萬字長文本處理能力。我們認(rèn)為，更長的文本處理能力或?qū)?dòng)AI模型參數(shù)進(jìn)一步增長，此外，長文字的處理有望使得單次推理所需的算力也顯著增長，大量的推理算力需求有望持續(xù)帶動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建議持續(xù)關(guān)注AIDC、AI服務(wù)器、液冷、光模塊等板塊。
　　“音樂版Chatgpt”Suno發(fā)布，訊飛星火V4.0模型有望在2024年6月落地。3月22日，Suno V3模型發(fā)布，用戶可使用任何語言或簡短幾個(gè)詞，即可在幾秒鐘內(nèi)制作完整2分鐘的歌曲。3月27日，科大訊飛表示對標(biāo)GPT-4當(dāng)前能力的訊飛星火大模型V4.0正在訓(xùn)練中，預(yù)計(jì)于2024年6月發(fā)布，目前已迭代至星火V3.5，逼近GPT-4水平，AI模型加速迭代。
　　持續(xù)看好AI算力、國產(chǎn)替代等產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展
　　國家強(qiáng)調(diào)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，AI、高科技自立自強(qiáng)等均為新質(zhì)生產(chǎn)力核心組成部分，產(chǎn)業(yè)發(fā)展方興未艾。AI+國產(chǎn)替代推薦標(biāo)的：寶信軟件；光模塊推薦標(biāo)的：中際旭創(chuàng)；液冷數(shù)據(jù)中心全鏈條受益標(biāo)的：英維克；光模塊受益標(biāo)的：新易盛、天孚通信等；AIDC受益標(biāo)的：潤澤科技、光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)、科華數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港等；AI服務(wù)器及交換機(jī)推薦標(biāo)的：中興通訊，受益標(biāo)的：紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)等；液冷配套設(shè)施受益標(biāo)的：高瀾股份、申菱環(huán)境、網(wǎng)宿科技等；光芯片及光器件受益標(biāo)的：源杰科技、華西股份、光庫科技、騰景科技等；光纖光纜受益標(biāo)的：永鼎股份、通鼎互聯(lián)、亨通光電、中天科技等；邊緣算力受益標(biāo)的：廣和通、美格智能、移遠(yuǎn)通信等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：5G建設(shè)不及預(yù)期、AI發(fā)展不及預(yù)期、智能制造發(fā)展不及預(yù)期、中美貿(mào)易摩擦等。