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廣發(fā)證券-博雅生物(300294)血制品業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng),商譽(yù)減值影響表觀利潤(rùn)-240402
上傳日期:
2024/4/3
大?。?/td>
626KB
格式:
pdf 共4頁(yè)
來(lái)源:
廣發(fā)證券
評(píng)級(jí):
買(mǎi)入
作者:
羅佳榮
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
公司發(fā)布2023年年報(bào)。2023年公司實(shí)現(xiàn)收入26.52億元(-3.87%,以下均為同比口徑)、歸母凈利潤(rùn)2.37億元(-45.06%)、扣非歸母凈利潤(rùn)1.43億元(-63.51%),表觀業(yè)績(jī)下滑主要系公司先后剝離天安藥業(yè)和復(fù)大醫(yī)藥,并計(jì)提新百藥業(yè)商譽(yù)減值2.98億元所致,若剔除相關(guān)影響公司2023年歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)將達(dá)5.36億元(+23.90%)。
血制品業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng),商譽(yù)減值影響表觀利潤(rùn)。2023年公司擁有16個(gè)單采血漿站,其中14個(gè)在營(yíng)漿站,實(shí)現(xiàn)采漿量467.3噸(+6.47%)。2023年公司血制品業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入14.52億元(+10.41%),人血白蛋白、靜丙、纖原分別實(shí)現(xiàn)收入4.38億元(+4.26%)、4.45億元(+15.55%)、4.19億元(-3.20%),血制品業(yè)務(wù)延續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。同時(shí),公司積極推進(jìn)非血液制品業(yè)務(wù)的剝離工作,廣東復(fù)大和天安藥業(yè)分別于2023年9月和10月不再納入合并報(bào)表,并于本報(bào)告期內(nèi)計(jì)提收購(gòu)南京新百藥業(yè)形成的商譽(yù)減值準(zhǔn)備2.98億元,拖累表觀利潤(rùn)。
持續(xù)加大研發(fā)投入,豐富在研管線(xiàn)。2023年公司研發(fā)投入達(dá)0.68億元(+36.54%),公司不斷加大研發(fā)投入,形成良好的在研產(chǎn)品梯隊(duì),其中高濃度(10%)靜注人免疫球蛋白已完成臨床試驗(yàn)總結(jié)報(bào)告,處于申報(bào)生產(chǎn)批件階段,vWF因子處于Ⅲ期臨床,C1酯酶抑制劑于2023年6月獲批開(kāi)展臨床試驗(yàn),并于2023年12月進(jìn)入Ⅲ期臨床。
盈利預(yù)測(cè)與投資建議。我們預(yù)計(jì)24-26年EPS分別為1.14元/股、1.26元/股、1.38元/股,考慮到公司經(jīng)營(yíng)效率位居業(yè)內(nèi)前列,華潤(rùn)入主后采漿資源稟賦獲得大幅提升,參考可比公司估值水平,給予公司2024年32倍PE,對(duì)應(yīng)合理價(jià)值為36.46元/股,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示。新漿站拓展不及預(yù)期;產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期;市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇;產(chǎn)品市場(chǎng)推廣及銷(xiāo)售不及預(yù)期;資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)等
博雅生物股票研究報(bào)告
中信建投-博雅生物(300294)血制品業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng),持續(xù)聚焦主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展-240329
光大證券-博雅生物(300294)2023年年報(bào)點(diǎn)評(píng):血制品業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng),產(chǎn)品梯隊(duì)持續(xù)豐富-240328
東海證券-博雅生物(300294)公司簡(jiǎn)評(píng)報(bào)告:輕裝上陣,血制品業(yè)務(wù)未來(lái)可期-240326
中金公司-博雅生物(300294)血制品業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng),逐步推進(jìn)非血業(yè)務(wù)剝離-240326
西部證券-博雅生物(300294)2023年年報(bào)點(diǎn)評(píng):持續(xù)聚焦血制品核心業(yè)務(wù),加強(qiáng)漿站資源拓展及收購(gòu)整合-240324
東海證券-博雅生物(300294)公司深度報(bào)告:央企賦能發(fā)展,成長(zhǎng)空間廣闊-231123
中金公司-博雅生物(300294)業(yè)績(jī)符合預(yù)期,繼續(xù)專(zhuān)注血制品業(yè)務(wù)-231103
中信建投-博雅生物(300294)漿站資源再獲新突破,非血制品業(yè)務(wù)逐步剝離-231102
廣發(fā)證券-博雅生物(300294)積極推進(jìn)新設(shè)漿站,聚焦血制品業(yè)務(wù)發(fā)展-231031
西部證券-博雅生物(300294)2023年三季報(bào)點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)符合預(yù)期,持續(xù)聚焦血制品核心業(yè)務(wù)-231026
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