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據(jù)睿工業(yè)預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)通用伺服整體市場(chǎng)規(guī)模有望小幅回暖，為217.82億元，同比增長(zhǎng)2.0%。據(jù)睿工業(yè)，我國(guó)通用伺服市場(chǎng)規(guī)模由2021年的233.27億元下降至2023年的213.55億元，主要系整體市場(chǎng)內(nèi)需動(dòng)力不足、多行業(yè)需求未見回暖；外需下行、出口需求不樂觀。隨著相關(guān)政策帶動(dòng)，新能源、新材料、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)需求有望穩(wěn)步增長(zhǎng)，疊加3C、光伏、鋰電等海外產(chǎn)業(yè)布局需求火熱，國(guó)內(nèi)伺服出海需求激增，伺服市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，到2026年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到247.01億元。
　　2023年伺服下游行業(yè)僅光伏和半導(dǎo)體行業(yè)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，2024年看好機(jī)床和電子制造。通用伺服下游行業(yè)眾多，包含電子制造、新能源設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人等領(lǐng)域，據(jù)睿工業(yè)，2023年伺服下游行業(yè)中，僅光伏和半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，機(jī)床類、電子制造類和自動(dòng)化類均有不同程度的下滑。我們預(yù)計(jì)2024年伺服領(lǐng)域的核心看點(diǎn)在于電子和機(jī)床行業(yè)。1）2023年中國(guó)電子市場(chǎng)仍處于低谷期，未來(lái)隨著柔性屏、折疊屏等技術(shù)的發(fā)展，包括蘋果、華為、小米等終端廠商的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步布局，預(yù)計(jì)2024年能有相關(guān)需求回升。2）受3C、汽車等行業(yè)需求下滑所帶來(lái)的協(xié)同影響，金屬切削機(jī)床、金屬成型機(jī)床等需求持續(xù)下滑。木工、玻璃機(jī)械等機(jī)床設(shè)備則受房地產(chǎn)景氣度低等因素影響，整體設(shè)備需求也較為低落。預(yù)計(jì)2024年，新能源汽車、3C等產(chǎn)業(yè)回暖也將對(duì)機(jī)床產(chǎn)業(yè)起到增長(zhǎng)帶動(dòng)。
　　海外廠商市場(chǎng)份額持續(xù)下滑，國(guó)產(chǎn)化率提升明顯。海外廠商在機(jī)床、電子、包裝、紡織等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)行業(yè)景氣度低，疊加低價(jià)拋售去庫(kù)存的情況，影響業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。國(guó)內(nèi)廠商實(shí)現(xiàn)多層級(jí)市場(chǎng)布局，向上不斷研發(fā)高端產(chǎn)品；向下擴(kuò)容高性價(jià)比產(chǎn)品，在產(chǎn)品豐富性上有新突破，以整套解決方案的形式拉動(dòng)整體業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。據(jù)睿工業(yè)，2023年我國(guó)通用伺服市場(chǎng)中匯川、西門子、安川分別以28.2%、10.4%、8.4%的市場(chǎng)份額位列前三；整體來(lái)看，2023年國(guó)內(nèi)廠商在伺服領(lǐng)域市占率為55.0%，較2022年的39.3%，增加15.7%，國(guó)產(chǎn)化率提升顯著。
　　國(guó)內(nèi)廠商海內(nèi)外積極布局，向上不斷研發(fā)高端產(chǎn)品、向下擴(kuò)容高性價(jià)比產(chǎn)品，阿爾法優(yōu)勢(shì)初顯。國(guó)內(nèi)伺服領(lǐng)域核心廠商主要包括匯川技術(shù)、禾川科技、信捷電氣和雷賽智能，2023年國(guó)內(nèi)市占率分別為28.2%、4.4%、3.0%和2.5%，相比2022年提升5.8%、1.0%、0.4%和0.8%。國(guó)內(nèi)廠商主要在光伏等新能源行業(yè)收獲穩(wěn)定訂單，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。除了在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展外，為實(shí)現(xiàn)海外市場(chǎng)的突破競(jìng)爭(zhēng)，部分國(guó)產(chǎn)廠商也在積極進(jìn)行海外市場(chǎng)布局，從自身的渠道建設(shè)，到海外服務(wù)能力建設(shè)以及細(xì)分產(chǎn)品海外標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證等方面實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步完善。預(yù)計(jì)到2024年，本土廠商有望加速出海突圍。
　　投資建議：由于內(nèi)需動(dòng)力不足，出口需求不樂觀，2023年伺服系統(tǒng)整體市場(chǎng)偏弱。2024年電子、自動(dòng)化和機(jī)床等行業(yè)的復(fù)蘇有望帶動(dòng)需求的緩慢上行。國(guó)內(nèi)廠商向上實(shí)現(xiàn)中高端市場(chǎng)的突破競(jìng)爭(zhēng)，向下以“性價(jià)比”的策略維穩(wěn)，整體表現(xiàn)穩(wěn)定。建議關(guān)注：匯川技術(shù)、信捷電氣、禾川科技和雷賽智能。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、下游需求不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。