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核心觀點(diǎn)
　　NVIDIA是全球AI算力龍頭，前瞻布局智能機(jī)器人領(lǐng)域。英偉達(dá)在智能機(jī)器人領(lǐng)域的布局主要圍繞著大模型/數(shù)據(jù)/開發(fā)平臺(tái)三大核心領(lǐng)域展開，其終極目標(biāo)是打造機(jī)器人底層開發(fā)生態(tài)。英偉達(dá)從2018年開啟布局智能機(jī)器人領(lǐng)域，2019-2022年從底層芯片、到計(jì)算平臺(tái)、到訓(xùn)練與驗(yàn)證，開啟智能機(jī)器人領(lǐng)域的全方位布局。2023年，“生成式AI+機(jī)器人”成為NVIDIA機(jī)器人全線產(chǎn)品技術(shù)演進(jìn)和重塑的核心方向。
　　 NVIDIA正式成立GEAR實(shí)驗(yàn)室，引領(lǐng)具身智能浪潮。NVIDIA在具身智能領(lǐng)域不斷進(jìn)行深度布局，同時(shí)也積極對(duì)外投資Figure AI等具身智能機(jī)器人本體廠商，AI+機(jī)器人進(jìn)展順利。2024年2月，英偉達(dá)成立通用具身智能體研究GEAR團(tuán)隊(duì)，旨在推動(dòng)大模型等AI技術(shù)由虛擬世界向現(xiàn)實(shí)世界發(fā)展，未來該團(tuán)隊(duì)的研究工作將主要圍繞多模態(tài)基礎(chǔ)模型/通用型機(jī)器人研究/虛擬世界中的基礎(chǔ)智能體/模擬與合成數(shù)據(jù)技術(shù)四個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域開展。
　　 GTC 2024重磅推出GR00T大模型，構(gòu)筑機(jī)器人底層開發(fā)生態(tài)。GTC2024大會(huì)上，英偉達(dá)CEO黃仁勛重磅推出人形機(jī)器人通用基礎(chǔ)模型ProjectGR00T，并發(fā)布配套的新型人形機(jī)器人計(jì)算機(jī)Jetson Thor，以及對(duì)Isaac Lab進(jìn)行了重大更新。GR00T項(xiàng)目旨在進(jìn)一步推動(dòng)其在機(jī)器人和具身智能方面的突破，Jetson Thor平臺(tái)的設(shè)計(jì)基于NVIDIAThor系統(tǒng)級(jí)芯片和最新BlackwellGPU架構(gòu)，可提供每秒800萬億次8位浮點(diǎn)運(yùn)算AI性能。另外，波士頓動(dòng)力宣布和英偉達(dá)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，加速構(gòu)建機(jī)器人底層開發(fā)生態(tài)。
　　投資建議：具身智能是人工智能的下一波浪潮，英偉達(dá)作為全球AI算力龍頭，近期成立GEAR具身智能實(shí)驗(yàn)室，以及在GTC 2024大會(huì)重磅推出GR00T人形機(jī)器人通用模型，持續(xù)加碼智能機(jī)器人賽道，將引領(lǐng)先進(jìn)AI技術(shù)對(duì)人形機(jī)器人的深度賦能。建議關(guān)注國(guó)內(nèi)可能受益于英偉達(dá)具身智能進(jìn)展突破的相關(guān)優(yōu)質(zhì)公司，包括天準(zhǔn)科技、步科股份、東方精工、九號(hào)公司等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：特斯拉人形機(jī)器人量產(chǎn)不及預(yù)期，機(jī)器人泛化能力升級(jí)不及預(yù)期，國(guó)內(nèi)廠商產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期等。