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24Q1利潤(rùn)由虧轉(zhuǎn)盈，回款顯著改善
　　公司發(fā)布2024年一季報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.94億元，同比增長(zhǎng)10.09%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.17億元，去年同期虧損0.64億元，同比由虧轉(zhuǎn)盈。2024Q1公司銷售商品、提供勞務(wù)收入為5.38億元，同比增長(zhǎng)4.20%。一季度信用減值損失和資產(chǎn)減值損失合計(jì)減少主要由于回款增加，相應(yīng)的減值準(zhǔn)備計(jì)提減少。維持盈利預(yù)測(cè)，我們預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為5.77/7.66/9.72億元。參考可比公司W(wǎng)ind一致預(yù)期平均29.6倍24PE，考慮公司W(wǎng)iNEX加速推廣及AI新產(chǎn)品加速落地，給予公司35.0倍24PE，目標(biāo)價(jià)9.37元，維持增持評(píng)級(jí)。
　　24Q1醫(yī)療信息化收入增長(zhǎng)16.81%，盈利能力顯著提升
　　2024Q1公司毛利率為33.71%，同比提升1.28pct，銷售/管理/研發(fā)費(fèi)率分別為15.06%/8.65%/14.18%，同比下降11.49/2.89/6.88pct，期間費(fèi)用率顯著下降。一季度醫(yī)療衛(wèi)生信息化業(yè)務(wù)收入4.44億元，同比增長(zhǎng)16.81%，其中：核心產(chǎn)品軟件銷售及技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)收入3.56億元，同比增長(zhǎng)14.89%；硬件銷售業(yè)務(wù)收入0.88億元，同比增長(zhǎng)25.24%?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療健康業(yè)務(wù)收入0.50億元，同比下降27.10%。
　　傳統(tǒng)業(yè)務(wù)加快恢復(fù)，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)繼續(xù)減虧
　　一季度公司醫(yī)療衛(wèi)生信息化業(yè)務(wù)新簽合同訂單金額同比增長(zhǎng)15%左右，增速快于2023年全年，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)加快復(fù)蘇，全年訂單及收入增速可期。公司互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康業(yè)務(wù)核心公司合計(jì)虧損6338萬(wàn)元，相比去年同期虧損7878萬(wàn)元有所減虧，預(yù)計(jì)全年虧損進(jìn)一步收窄。我們認(rèn)為，公司傳統(tǒng)醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)加快復(fù)蘇，疊加互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)減虧，公司2024年整體盈利能力有望大幅提升。
　　參股大經(jīng)中醫(yī)，業(yè)務(wù)版圖向中醫(yī)AI輔助診療擴(kuò)張
　　公司參股的大經(jīng)中醫(yī)聚焦中醫(yī)智能輔助診療系統(tǒng)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，也一直是全國(guó)數(shù)智中醫(yī)賽道的領(lǐng)跑者，研發(fā)了覆蓋全科、全病種的包含26,000多個(gè)詞條的中醫(yī)癥狀/體征標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)詞典，與全國(guó)各地不同流派110多位省級(jí)以上名老中醫(yī)合作，以自創(chuàng)、獨(dú)有的技術(shù)路徑，完成了其優(yōu)勢(shì)病種診療經(jīng)驗(yàn)知識(shí)圖譜的構(gòu)建；與國(guó)內(nèi)權(quán)威學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)合作，完成了疫病診療知識(shí)等來(lái)自于文獻(xiàn)、古籍的診療知識(shí)的知識(shí)圖譜構(gòu)建。2024年2月，大經(jīng)中醫(yī)率先發(fā)布了全國(guó)首個(gè)“中醫(yī)智能輔助診療系統(tǒng)”企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，未來(lái)將進(jìn)一步助力中醫(yī)AI輔助診療在全國(guó)落地。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：WiNEX推廣低于預(yù)期；醫(yī)療反腐對(duì)公司業(yè)務(wù)影響的不確定性。