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醫(yī)療健康信息行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。公司始于1994年，以“科技賦能，提升人們健康水平”為使命，業(yè)務覆蓋智慧醫(yī)院，智慧區(qū)域衛(wèi)生，互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康等，致力于成為“數(shù)字健康領(lǐng)域值得信賴的服務提供者”。公司自2015年起布局醫(yī)療健康服務領(lǐng)域，推動互聯(lián)網(wǎng)+模式下的醫(yī)療健康云服務等創(chuàng)新業(yè)務的發(fā)展，貫徹“雙輪驅(qū)動”戰(zhàn)略。2022年初，公司正式將“雙輪驅(qū)動”戰(zhàn)略升級為“1+X”戰(zhàn)略，其中“1+”是WiNEX系列產(chǎn)品及數(shù)字基座，“X”是數(shù)字化產(chǎn)品、數(shù)據(jù)服務創(chuàng)新、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、醫(yī)藥險聯(lián)動等數(shù)字健康應用場景。
　　股權(quán)激勵調(diào)動團隊積極性。公司2022年9月發(fā)布《2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》，擬向激勵對象授予股票權(quán)益約占公告時公司總股本的7.7%，行權(quán)價格為5.71元/股。2024-2025年業(yè)績考核目標分別為：以2021年為基數(shù)，2024年凈利潤增長率不低于118%或營收增長率不低于64%，2025年凈利潤增長率不低于180%或營收增長率不低于95%（凈利潤以剔除股份支付費用影響的扣非歸母凈利潤為計算依據(jù)）。
　　 2023年經(jīng)營質(zhì)量提升，業(yè)務結(jié)構(gòu)優(yōu)化。公司發(fā)布2023年度業(yè)績預告，2023年預計實現(xiàn)歸母凈利潤3.51-4.55億元，同比增長223.69%-319.60%；扣非凈利潤3.08-4.12億元，同比增長158.37%-245.62%。根據(jù)2023年度業(yè)績預告數(shù)據(jù)倒推單Q4，預計2023Q4實現(xiàn)歸母凈利潤1.99-3.03億元，2022Q4同期虧損0.32億元。營業(yè)收入方面，預計全年公司總營業(yè)收入同比小幅增長，其中醫(yī)療衛(wèi)生信息化業(yè)務收入同比增長約10%以上，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康業(yè)務收入同比下降。根據(jù)2023年三季報，2023年前三季度醫(yī)療衛(wèi)生信息化業(yè)務收入同比增長9.89%，占營業(yè)收入的比重為89.33%，上年同期為82.59%；互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康業(yè)務收入同比下降37.72%，占營業(yè)收入的比重為10.67%，上年同期為17.41%?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療健康創(chuàng)新業(yè)務在2023年優(yōu)化后將聚焦在更有價值業(yè)務基礎(chǔ)上，目標加速發(fā)展并持續(xù)減虧。
　　新一代數(shù)字化醫(yī)療科技產(chǎn)品WiNEX持續(xù)落地與實踐中。WiNEX于2020年4月正式發(fā)布，同年7月發(fā)布WinCloud“衛(wèi)寧云計劃”。WiNEX是基于中臺思想構(gòu)建的新一代醫(yī)療信息系統(tǒng)，通過對業(yè)務、數(shù)據(jù)和技術(shù)的抽象，構(gòu)建統(tǒng)一服務能力，實現(xiàn)服務能力復用?；谥信_之上，融合專業(yè)臨床知識庫和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，培養(yǎng)靈活豐富的新應用開發(fā)能力，快速構(gòu)建面向醫(yī)護業(yè)務及醫(yī)院管理人員的前臺應用，并滿足各種個性化特征的場景需求。WiNEX產(chǎn)品以數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)推進知名公立三甲醫(yī)院、大型民營醫(yī)療集團等全國范圍內(nèi)醫(yī)療機構(gòu)全面落地。2023年WiNEX系列產(chǎn)品交付超過200家醫(yī)院，其中含大臨床的整體交付項目超過20家醫(yī)院。
　　醫(yī)療人工智能領(lǐng)域再攀登。2023年10月18日，公司在Winning World 2023會議上正式發(fā)布了醫(yī)療領(lǐng)域大模型WiNGPT和醫(yī)護智能助手WiNEXCopilot。①WiNGPT是面向醫(yī)療垂直領(lǐng)域的大模型，基于通用大模型的技術(shù)，結(jié)合高質(zhì)量醫(yī)療數(shù)據(jù)，針對醫(yī)療場景優(yōu)化和定制，為醫(yī)療行業(yè)各個場景提供智能知識服務。WiNGPT具備三個特征：一是“小而?！?，是大模型上的“小模型”。WiNGPT根據(jù)醫(yī)療場景和高質(zhì)量訓練數(shù)據(jù)調(diào)教，精確滿足各種業(yè)務需要；二是低成本交付。通過優(yōu)化模型算法，基于CPU部署，經(jīng)測生成效率接近GPU；三是支持可定制的私有化部署。私有化部署保護醫(yī)療數(shù)據(jù)不出醫(yī)院，避免數(shù)據(jù)泄露的同時，提供更高的系統(tǒng)穩(wěn)定性和可靠性。②WiNEXCopilot的定位是面向醫(yī)護工作者的智能助手，基于WiNGPT和行業(yè)的開放大模型，緊密集成于醫(yī)護工作站，聚焦三大功能：提供伙伴式的輔助，深度的數(shù)據(jù)洞察，以及高質(zhì)量的知識服務。目前WiNEXCopilot支持覆蓋診前、診中、診后和醫(yī)療管理30多個場景，如患者服務助手、臨床輔助決策助手、病歷文書助手、質(zhì)量控制助手、醫(yī)學影像報告助手以及健康管理助手等。
　　盈利預測與投資建議。公司是醫(yī)療健康信息行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，持續(xù)推動以WiNEX系列產(chǎn)品為“1”，與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、醫(yī)藥險聯(lián)動等“X”個數(shù)字健康應用場景協(xié)調(diào)發(fā)展，為客戶打造全方位的整體解決方案和產(chǎn)品與技術(shù)服務體系。醫(yī)療衛(wèi)生信息化業(yè)務方面，公司W(wǎng)iNEX產(chǎn)品已成功助力北京大學人民醫(yī)院、上海華東醫(yī)院等打造高水平智慧醫(yī)院標桿，預計2024年能開啟大批量交付。從醫(yī)院的事業(yè)收入預算來看，以上海申康醫(yī)院發(fā)展中心為例，公開數(shù)據(jù)顯示2024年申康及其下屬27家市屬醫(yī)院事業(yè)收入預算同比增長13.5%，我們認為醫(yī)院端收入預算的增長為公司推廣WiNEX系列醫(yī)療信息化軟件產(chǎn)品及服務提供了不錯的條件基礎(chǔ)，我們預計公司軟件銷售業(yè)務23-25年增速分別為13%/28%/25%，隨著公司提升產(chǎn)品標準化水平和效益化交付能力，毛利率有望提升，預計23-25年毛利率分別為62.5%/63.5%/64.5%；技術(shù)服務為軟件后續(xù)運維及開發(fā)，受益于公司產(chǎn)品推廣和客戶拓展，預計23-25年增速分別為8%/15%/15%，隨著公司提升服務效率毛利率有望提升，預計23-25年毛利率分別為54%/55%/56%；硬件銷售為公司軟件及服務配套外采硬件，我們預計該業(yè)務相對穩(wěn)定，預計23-25年增速分別為3%/5%/5%，維持11%的毛利率?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療創(chuàng)