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投資要點(diǎn)：
　　通信行業(yè)指數(shù)近兩周漲跌幅：申萬通信板塊近2周（4/15-4/28）累計(jì)上漲4.16%，跑贏滬深300指數(shù)1.04個(gè)百分點(diǎn)，漲幅在31個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中位列第5位；申萬通信板塊4月累計(jì)上漲0.55%，跑輸滬深300指數(shù)0.78個(gè)百分點(diǎn)；申萬通信板塊今年累計(jì)上漲6.25%，跑贏滬深300指數(shù)1.79個(gè)百分點(diǎn)。
　　通信行業(yè)二級(jí)子板塊近兩周漲跌幅：除電信運(yùn)營商板塊尚未納入統(tǒng)計(jì)外，申萬通信板塊的6個(gè)三級(jí)子板塊近2周（4/15-4/28）全面上漲，漲幅從高到低依次為：SW通信終端及配件（+6.34%）＞SW通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及器件（+6.18%）＞SW通信應(yīng)用增值服務(wù)（+3.22%）＞SW其他通信設(shè)備（+2.41%）＞SW通信線纜及配套（+0.40%）＞SW通信工程及服務(wù)（+0.01%）。
　　近期部分新聞和公司動(dòng)態(tài)：（1）IDC：預(yù)計(jì)2028年中國邊緣計(jì)算服務(wù)器市場規(guī)模將達(dá)132億美元；（2）三部門發(fā)文深入推進(jìn)IPv6規(guī)模部署和應(yīng)用；（3）工信部：繼續(xù)適度超前推進(jìn)5G、千兆光網(wǎng)建設(shè)；（4）一季度我國電信業(yè)務(wù)收入同比增長4.5%；（5）下一代“中國科技網(wǎng)”有望推動(dòng)海量科研數(shù)據(jù)互聯(lián)共享；（6）中國電信：2024年一季度營業(yè)收入同比增長3.7%；（7）中國移動(dòng)：2024年一季度歸母凈利潤同比增長5.5%。
　　通信行業(yè)周觀點(diǎn)：2024年一季度我國通信業(yè)主要運(yùn)行指標(biāo)平穩(wěn)增長，多項(xiàng)發(fā)展數(shù)據(jù)穩(wěn)中向好。從具體業(yè)務(wù)來看，以5G和千兆寬帶為代表的基石業(yè)務(wù)用戶規(guī)模保持向上增長，云計(jì)算等新興業(yè)務(wù)拉動(dòng)作用加大。在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，基站等通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量持續(xù)增長，5G基站占比進(jìn)一步提升。展望后市，不斷推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國和數(shù)字中國建設(shè)是我國通信業(yè)發(fā)展的重要目標(biāo)，作為實(shí)現(xiàn)數(shù)字中國愿景重要的柱梁，基站、光纜線路、數(shù)據(jù)中心等的通信設(shè)施建設(shè)有望持續(xù)推進(jìn)，帶來新的器件、設(shè)備與服務(wù)運(yùn)營需求，建議關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展背景下的相關(guān)硬件制造與提供支持服務(wù)的企業(yè)機(jī)遇。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期；資本開支不及預(yù)期；行業(yè)競爭加??；重要技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)；匯兌損失風(fēng)險(xiǎn)等