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民生證券-計(jì)算機(jī)行業(yè)周報(bào):再次強(qiáng)調(diào)國(guó)內(nèi)算力需求或是最確定主線-240428
上傳日期:
2024/4/28
大?。?/td>
1417KB
格式:
pdf 共13頁(yè)
來(lái)源:
民生證券
評(píng)級(jí):
推薦
作者:
呂偉
,
丁辰暉
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
市場(chǎng)回顧
本周(4.22-4.26)本周滬深300指數(shù)上漲1.2%,中小板指數(shù)上漲1.82%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲3.86%,計(jì)算機(jī)(中信)板塊上漲6.31%。板塊個(gè)股漲幅前五名分別為:浩豐科技、科大國(guó)創(chuàng)、川大智勝、格爾軟件、迪普科技;跌幅前五名分別為:左江科技、同為股份、辰安科技、中新賽克、迪威迅。
行業(yè)要聞
網(wǎng)信辦:發(fā)布關(guān)于開展“清朗·整治‘自媒體’無(wú)底線博流量”專項(xiàng)行動(dòng)的通知。加強(qiáng)重點(diǎn)平臺(tái)和重點(diǎn)環(huán)節(jié)管理。短視頻和直播平臺(tái)著重加大對(duì)虛假擺拍信息的識(shí)別和清理力度,從嚴(yán)處置違背公序良俗制造人設(shè)的“自媒體”賬號(hào)。
華為:發(fā)布智能駕駛為核心的全新智能汽車解決方案品牌——華為乾崑,帶來(lái)了全新升級(jí)的“乾崑ADS”“乾崑車控”“乾崑車云”等解決方案。
公司動(dòng)態(tài)
數(shù)字疏通:4月24日消息,公司使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份,擬用于維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益。本次回購(gòu)總金額不低于人民幣10,000萬(wàn)元且不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元?;刭?gòu)價(jià)格不超過(guò)人民幣24.38元/股。
ST易聯(lián)眾:4月26日消息,公司董事會(huì)于近日收到公司高級(jí)副總裁游海濤先生遞交的書面辭職報(bào)告。辭職后,游海濤先生將繼續(xù)在公司任職,專注于公司新技術(shù)研發(fā)。
本周觀點(diǎn)
浪潮信息發(fā)布2023年業(yè)績(jī),23Q4利潤(rùn)端強(qiáng)勢(shì)反轉(zhuǎn)印證算力行業(yè)需求的高景氣;海外AI巨頭微軟、谷歌發(fā)布最新季度財(cái)報(bào),并再一次強(qiáng)調(diào)算力資本開支的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì);考慮到GPU供應(yīng)問題帶來(lái)的中美算力投資周期錯(cuò)位,2024年國(guó)內(nèi)算力建設(shè)或是最確定主線。建議關(guān)注:1)AI算力產(chǎn)業(yè)鏈:受益于人工智能加速發(fā)展,算力建設(shè)有望持續(xù)升級(jí),建議關(guān)注浪潮信息、中國(guó)長(zhǎng)城、紫光股份、工業(yè)富聯(lián)、中科曙光、蘇州科達(dá)、等國(guó)產(chǎn)AI服務(wù)器廠商以及寒武紀(jì)、海光信息等國(guó)產(chǎn)AI芯片標(biāo)的等;2)AI應(yīng)用:業(yè)績(jī)韌性較強(qiáng),下游客戶IT支出能力相對(duì)較強(qiáng),同時(shí)AI在應(yīng)用端有望加速落地,建議關(guān)注金山辦公、科大訊飛、同花順、佳發(fā)教育、新致軟件、金橋信息等。
風(fēng)險(xiǎn)提示
政策落地不及預(yù)期;行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。
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