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Q1歸母凈利潤同環(huán)比承壓，擬完善硅石礦資源保障并發(fā)布員工持股計(jì)劃
　　公司發(fā)布2024一季報(bào)，實(shí)現(xiàn)營收68.88億元，同比+4.82%、環(huán)比+11.50%；歸母凈利潤3.82億元，同比-15.07%、環(huán)比-14.27%；扣非凈利潤3.58億元，同比-13.05%、環(huán)比-17.58%，非經(jīng)常性損益主要是4,702萬元政府補(bǔ)助和1,489萬元公允價(jià)值變動損益等，我們預(yù)計(jì)Q1主營產(chǎn)品價(jià)格同比量升價(jià)跌以及春節(jié)假期等因素拖累公司業(yè)績表現(xiàn)。結(jié)合公司主營產(chǎn)品景氣和在建項(xiàng)目進(jìn)展，我們維持盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤分別為17.15、21.95、26.54億元，EPS分別1.55、1.99、2.41元/股，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)2024-2026年P(guān)E為13.8、10.8、8.9倍。肥料、有機(jī)硅DMC、草甘膦等周期產(chǎn)品造成公司業(yè)績短期承壓，公司持續(xù)完善產(chǎn)業(yè)鏈，我們看好公司新舊動能轉(zhuǎn)換加速向世界一流精細(xì)化工企業(yè)邁進(jìn)，維持“買入”評級。
　　收購谷城興發(fā)填補(bǔ)硅石礦資源缺口，發(fā)布2024年員工持股計(jì)劃彰顯發(fā)展信心
　　（1）產(chǎn)品價(jià)格方面，2024Q1特種化學(xué)品、草甘膦系列、肥料、有機(jī)硅系列平均售價(jià)同比分別-17.39%、-34.75%、-4.01%、-15.30%；（2）盈利能力方面，2024Q1公司銷售毛利率、凈利率分別為14.45%、5.54%，同比分別-1.58、-1.57pcts，環(huán)比分別-12.44、-1.07pcts，主營產(chǎn)品價(jià)格及盈利能力仍然承壓。（3）公司公告擬以現(xiàn)金方式收購谷城興發(fā)100%的股權(quán)使之成為并表全資孫公司，交易對價(jià)為32,896.10萬元。目前公司擁有工業(yè)硅6萬噸/年，工業(yè)硅生產(chǎn)所需硅石礦全部外購，谷城興發(fā)硅石礦設(shè)計(jì)運(yùn)營產(chǎn)能100萬噸/年，足以滿足公司當(dāng)前工業(yè)硅生產(chǎn)需要，收購?fù)瓿珊髮⒂欣谔嵩鲇袡C(jī)硅上下游一體化產(chǎn)業(yè)運(yùn)營效益。（4）公司同時(shí)發(fā)布2024年員工持股計(jì)劃（草案），擬籌集資金總額上限36,000萬元，每份份額為1.00元，初始設(shè)立時(shí)總?cè)藬?shù)共計(jì)不超過1,500人，包括公司的董監(jiān)高、中層管理人員以及核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料及產(chǎn)品價(jià)格波動、項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期、安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)等。