>> 太平洋證券-大類資產(chǎn)與基金周報(bào)：港股強(qiáng)勢(shì)上漲，QDII基金漲幅超4%-240426
| 上傳日期： |
2024/4/30 |
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| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
太平洋證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
劉曉鋒 |
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大類資產(chǎn)市場(chǎng)概況：1）權(quán)益：本周A股市場(chǎng)中上證指數(shù)收盤3088.64，漲跌幅0.76%，深證成指、中小板指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指、上證50、滬深300、中證500、中證1000、中證2000、北證50漲跌幅分別為1.99%、1.82%、3.86%、1.29%、1.20%、1.08%、2.88%、4.01%、2.64%。從細(xì)分行業(yè)來看，本周計(jì)算機(jī)、非銀、美容護(hù)理漲幅較大，漲幅分別錄得5.78%、5.37%、5.21%；煤炭、石油石化、鋼鐵下跌幅度較大，跌幅分別為7.00%、3.57%、2.64%。本周港股市場(chǎng)中恒生指數(shù)收盤17651.15，漲跌幅為8.80%，恒生中國企業(yè)指數(shù)收盤6269.76，漲跌幅為9.10%。本周美股市場(chǎng)中道瓊斯工業(yè)指數(shù)、納斯達(dá)克指數(shù)、標(biāo)普500收盤分別為38239.66、15927.90、5099.96，漲跌幅分別為0.67%、4.23%、2.67%。2）債券：資金利率方面，7天SHIBOR為1.91%，本周上行4.20BP；DR007、DR001分別為1.93%、1.87%，本周變動(dòng)5.40BP、7.55BP。利率債方面，1年期國債收益率、3年期國債收益率、10年期國債收益率分別為1.66%、2.00%、2.31%，本周漲跌幅分別為-2.87BP、0.50BP、5.44BP，期限利差（10年-1年）為64.38BP，本周上行8.31BP。信用債方面，1年期企業(yè)債（AAA）利差、1年期城投債利差分別為46.13BP、48.86BP，本周分別變動(dòng)3.26BP、4.97BP，信用利差（3年企業(yè)債-3年國債）為35.42BP，本周上行4.42BP。本周10年期美國國債收益率、2年期美國國債收益率分別為4.67%、4.96%，美債期限利差（10年-2年）為-29BP，依舊倒掛，與上周相比，本周倒掛幅度收窄6BP。3）商品：商品市場(chǎng)中原油、滬金、滬銅、滬鋁、螺紋鋼、焦煤、焦炭、工業(yè)硅、碳酸鋰、生豬、谷物本周漲跌幅分別為0.02%、-2.24%、2.21%、1.33%、0.39%、1.14%、2.53%、2.33%、2.18%、-1.73%、-0.79%。4）外匯：本周美元、歐元、加元、瑞郎、英鎊、澳元、日元、港元相對(duì)人民幣升貶值幅度分別為0.09%、0.75%、0.90%、-0.30%、0.90%、2.05%、-1.09%、0.16%。
基金市場(chǎng)概況：本周新成立基金共計(jì)36只，包括權(quán)益基金22只，固收+基金2只，固收基金8只，F(xiàn)OF基金3只以及QDII基金1只，其中規(guī)模較大的基金有富國國證疫苗與生物科技聯(lián)接A（89.63億）、銀華中債0-5年政策性金融債（79.90億）、國泰泰合三個(gè)月定開（68.40億）。從大類基金業(yè)績(jī)對(duì)比結(jié)果來看，本周商品基金跌幅最大，達(dá)1.91%；QDII基金漲幅最大，達(dá)4.19%。本周港股市場(chǎng)漲勢(shì)強(qiáng)勁，恒指以及恒生中國企業(yè)指數(shù)漲幅分別高達(dá)8.80%以及9.10%。本周漲幅榜前5的基金均屬于追蹤中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)的ETF基金，漲幅均超過16.5%。
自選基金組合業(yè)績(jī)表現(xiàn)：區(qū)間絕對(duì)收益率（81.78%）、區(qū)間年化（12.29%）、區(qū)間最大回撤（8.05%）、區(qū)間年化波動(dòng)（8.60%）、區(qū)間下行風(fēng)險(xiǎn)（6.25%）、區(qū)間夏普（1.30）、區(qū)間卡瑪（1.53）。
風(fēng)險(xiǎn)提示
基金過去業(yè)績(jī)不代表未來收益；
大類基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)并不能代表具體基金類別的業(yè)績(jī)表現(xiàn)
基金組合業(yè)績(jī)是基于歷史數(shù)據(jù)回測(cè)，并不能完全代表未來；
國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不確定。
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