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●2023年人工智能私人投資同比下降20%。斯坦福大學(xué)以人為本人工智能研究所(StanfordInstituteforHuman-CenteredAI，HAI)援引市場(chǎng)情報(bào)公司Quid的數(shù)據(jù)，指出2023年人工智能行業(yè)的私人投資（即風(fēng)險(xiǎn)投資對(duì)初創(chuàng)企業(yè)的投資）和企業(yè)投資（并購(gòu)和收購(gòu)）均較前一年呈下滑趨勢(shì)。2023年人工智能總投資下降到1892億美元，與2022年相比下降了20%。
　　●2024年臺(tái)積電AI服務(wù)器相關(guān)營(yíng)收有望翻倍。臺(tái)積電在季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，AI服務(wù)器處理器需求強(qiáng)勁，并將持續(xù)快速增長(zhǎng)，到2028年相關(guān)業(yè)務(wù)可貢獻(xiàn)總收入的20%。臺(tái)積電CEO魏哲家表示，今年臺(tái)積電在AI服務(wù)器處理器方面的營(yíng)收預(yù)計(jì)將相對(duì)去年翻倍，占整體收入的約一成。未來5年相關(guān)收入將在今年的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)50%的復(fù)合年增長(zhǎng)率，到2028年可貢獻(xiàn)總體收入的20%。
　　◎回顧本周行情（4月18日-4月24日），本周上證綜指下跌0.86%，滬深300指數(shù)下跌1.23%。電子行業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)于大市。申萬一級(jí)電子指數(shù)下跌0.65%，跑贏上證綜指0.21個(gè)百分點(diǎn)，跑贏滬深300指數(shù)0.58個(gè)百分點(diǎn)。電子在申萬一級(jí)行業(yè)排名第十七。行業(yè)估值方面，本周PE估值上升至41.21倍左右。
　　◎行業(yè)數(shù)據(jù)：一季度全球手機(jī)出貨2.89億臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.74%。中國(guó)2月智能手機(jī)出貨量1404萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)-31.3%。2月，全球半導(dǎo)體銷售額461.7億美元，同比增長(zhǎng)16.3%。3月，日本半導(dǎo)體設(shè)備出貨量同比增長(zhǎng)8.50%。
　　◎行業(yè)動(dòng)態(tài)：2023年人工智能私人投資同比下降20%；2024年臺(tái)積電AI服務(wù)器相關(guān)營(yíng)收有望翻倍；機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)華為P70系列2024年出貨量有望破千萬；一季度全球PC出貨同比增長(zhǎng)3%。
　　◎公司動(dòng)態(tài)：傳音控股：一季度利潤(rùn)同比增長(zhǎng)210%。
　　◎投資建議：電子行業(yè)需求底部弱復(fù)蘇，建議關(guān)注有國(guó)產(chǎn)替代邏輯相對(duì)獨(dú)立于行業(yè)景氣周期的上游設(shè)備材料。安卓系庫(kù)存有望逐步回歸正常，建議關(guān)注安卓系手機(jī)零部件廠商。半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司受益于下游補(bǔ)庫(kù)存，建議關(guān)注。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化，貿(mào)易沖突影響